Журнал «БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ». Выпуск # 09 (27), сентябрь 2006г.
ОФИЦИАЛЬНО
Утешительная приватизация
Распоряжение о плане приватизации федерального имущества на 2007 год подписано премьер-министром РФ Михаилом Фрадковым
В августе программа была одобрена кабинетом министров. Она предусматривает приватизацию пакетов акций 927 АО, акционирование 652 ФГУП и продажу 307 объектов недвижимого имущества. Из числа наиболее крупных объектов в следующем году планируется приватизировать ОАО ВО "Станкоимпорт", ОАО "Московский метрострой", ОАО "Аэропорт Салехард", ОАО "Международный аэропорт Уфа", а также ОАО "Московский завод полиметаллов" - все эти объекты полностью принадлежат государству.
Москва нарисовала дефицит
Москва приняла бюджет с рекордным дефицитом в 105 млрд руб.
Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2007 г., согласно которому доходы вырастут до почти 700 млрд руб., а расходы - до 804,8 млрд руб. Большая часть доходов (89,7%) придется на налоговые поступления. Еще 57,6 млрд руб. обеспечат доходы от собственности: поступления от сдачи в аренду имущества (27,3 млрд руб.) и от продажи квартир (23 млрд руб.).
Банк для "длинных" денег
Ассоциация региональных банков России предложила правительству обсудить на заседании вопрос господдержки финансовых институтов.
Михаил Фрадков идет в промышленную политику
Премьер-министр Михаил Фрадков провел совещание о дополнительных мерах стимулирования темпов промышленного роста. По его словам, в проекте бюджета-2007 "содержатся финансовые возможности, чтобы усилить акценты развития и модернизации российской экономики, промышленности"
Для выполнения своих планов премьер собирается создать и возглавить правительственную комиссию, которая займется "обеспечением модернизации российской промышленности, диверсификации экономики, придания ей инновационного характера".
Самоограничение по Кудрину
Минфин РФ желал бы ограничить приток нефтегазовых сверхдоходов в российскую экономику. Текущий способ управления сверхдоходами его не устраивает, и потому в правительство был внесен проект методологии формирования ненефтегазового баланса госбюджета
Создание ненефтяного бюджета, которое предлагает министр Кудрин, должно положить конец разбазариванию сверхдоходов, полученных от высоких цен на нефть. В условиях подвижной цены отсечения "в период благоприятной рыночной конъюнктуры бюджетные ограничения по использованию поступающих доходов оказываются чрезмерно мягкими: финансируются даже рискованные или недостаточно обоснованные проекты", говорится в проекте методологии. На практике в стабфонд поступают не все конъюнктурные доходы бюджета, а только НДПИ и вывозные пошлины на нефть. Налоги на добычу газа и на прибыль нефтегазового сектора, а также вывозные пошлины на нефтепродукты и газ в него не зачисляются (по оценке министра, это около 20% всех конъюнктурных доходов).
Перемена мест слагаемых
Михаил Фрадков подписал постановление о создании ОАО "Российская венчурная компания". Компания с уставным капиталом в 15 млрд руб. станет еще одним источником государственных инвестиций в инновационные проекты
По замыслу Минэкономразвития, РВК станет Фондом фондов с уставным капиталом в 15 млрд руб. В правительственном постановлении говорится о том, что средства в РВК будут выделены из Инвестфонда: в 2006-м - 5 млрд руб., 2007-м - 10 млрд руб.
ЦБ продолжает уговаривать рынки
ЦБ направил в Госдуму проект "Основных направлений кредитно-денежной политики на 2007 год". По сравнению с вариантом проекта, рассматривавшимся на заседании правительства 17 августа 2006 года, в него внесены лишь косметические изменения
Исходя из выступления первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева на брифинге, посвященного внесению проекта в Госдуму, от существенных правок документа ЦБ воздержался.
По итогам обсуждения проекта в правительстве высказывалось недоумение слишком большими разбросами базовых показателей, заложенных в прогноз.
Прощай, МРОТ
На заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Александр Жуков заявил, что власти планируют отказаться от исчисления штрафов в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ)
Осенью в Госдуму поступит законопроект, который переведет в рубли все штрафы, установленные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Планируется, что новые правила начнут действовать со следующего года.
Москва утвердила допэмиссию
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом.
Рублем - по торговым барьерам
Минэкономразвития предлагает создать национальное агентство по поддержке экспорта. На его нужды предлагается ежегодно направлять 2% расходов бюджета
"Россия на внешних товарных рынках неконкурентоспособна", - пишет в докладе о состоянии господдержки экспорта Минэкономразвития. Подготовить документ, по словам чиновника Белого дома, поручил премьер Михаил Фрадков на весенней коллегии министерства.
Отступать некуда
Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минфина Алексея Кудрина взять под жесткий контроль укрепление рубля, так как отечественная промышленность под напором потока импорта подошла к "критической черте"
"Статистика и реальное положение в экономике показывают, что укрепление рубля может быть критическим в этом году для нашей национальной экономики", - подчеркнул Владимир Путин. Его требование может сыграть на руку Кудрину, которому в ближайшее время предстоит схватка с отраслевыми лоббистами за увеличение непроцентных расходов бюджета.
Резервы должны работать
Растущие золотовалютные резервы позволяют Центробанку неплохо зарабатывать и без продажи дочерних банков, считают в Минфине. Там ожидают, что прибыль ЦБ по итогам этого года составит 68,8 млрд руб.
Прошлый год стал самым доходным для ЦБ за всю его историю. Его прибыль составила 81,9 млрд руб. Больше всего ЦБ заработал на управлении золотовалютными резервами. Они размещаются в первоклассных западных банках или в ценных бумагах с наивысшими рейтингами. Их объем по балансу ЦБ в прошлом году вырос в 1,6 раза до 5,3 трлн руб. А полученные проценты - почти вдвое, с 54 млрд руб. до 105,6 млрд руб. А благодаря продаже загранбанков Внешторгбанку ЦБ в прошлом году распустил резервы под вложения в акции этих банков (14 млрд руб.) и изъял из них депозиты (22,2 млрд руб.).
Рост ВВП России в июле составил 7,4%
ВВП в июле превысил уровень прошлого июля на 7,4%, сообщил министр экономразвития Герман Греф
При этом министр отметил, что, "к сожалению, такой рост экономики базируется на невысоком росте промышленного производства за июль 2006 года на уровне 2,9%, основной вклад в рост экономики внесли рост строительных услуг и рост товарооборота".
Потребительские цены во вторую неделю августа не росли.
Уже после того как стало известно, что за I полугодие российский ВВП вырос на 6,3%, правительство скорректировало свой прогноз на 2006 год в сторону улучшения - ВВП, согласно последнему варианту прогноза, прибавит за год 6,6% против 6,1% планировавшихся ранее. А новые данные за июль еще более укрепили уверенность правительства в хороших перспективах российской экономики.
ЕврАзЭС вспомнило о таможенном союзе
Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств Евроазиатского экономического союза (ЕврАзЭС) и заявил о том, что Россия, Белоруссия и Казахстан, никого больше не дожидаясь, создают между собой таможенный союз
"Конечной целью предпринимаемых усилий является присоединение к таможенному союзу всех участников ЕврАзЭС", - заявил президент Владимир Путин, отметив, что вопрос вступления других участников зависит от темпов, которыми будет проводиться унификация законодательства каждой из стран.
Государство-инвестор
Государство вкладывает все больше бюджетных денег в федеральные целевые программы (ФЦП). Инвестиционные расходы превысят в следующем году $25 млрд
В конце июня правительство рассмотрело перечень ФЦП, которые предлагалось финансировать в 2007 г. Рассмотрев свыше 80 ФЦП, Минэкономразвития посчитало, что установленным критериям отвечает 40 программ. Еще 13 можно довести до кондиции, решило правительство, учитывая поручения Владимира Путина и просьбы регионов. На их реализацию Минфин зарезервировал 87 млрд руб. Не считая этого, инвестиционные расходы в 2007 г. планировались в сумме 593,3 млрд руб. Из них 420 млрд руб. предназначались уже одобренным ФЦП, а 173,3 млрд руб. - отдельным объектам, не входящим в программы и строящимся по поручениям главы государства и заявкам министерств (федеральная адресная инвестпрограмма - ФАИП).
Бизнес пойдет в горы
Кремль нашел новое полезное дело для крупных предпринимателей - им предложат помочь деньгами Северному Кавказу. Многие члены списка Forbes в конце августа приедут в Сочи к Владимиру Путину, чтобы обсудить инвестиции в регион
К президенту приглашены владелец "Русала" Олег Дерипаска, совладелец "Альфы" Михаил Фридман, президент "Лукойла" Вагит Алекперов, президент "Реновы" Виктор Вексельберг, предправления "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Роснефти" Сергей Богданчиков, президент "Евраза" Александр Абрамов. Среди приглашенных есть и представители компаний помельче, таких как "Помидорпром" и "Балтимор".
Государство оставит "Связьинвест" себе
Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, продажа компании "Связьинвест" может вообще никогда не состояться, зато "Аэрофлот" - продадут уже совсем скоро
"Ситуация со "Связьинвестом" окончательно не определена, - говорит Греф. - Обсуждаются все варианты его дальнейшего функционирования. Решение о приватизации окончательно не принято". А на вопрос, означает ли это, что приватизация холдинга может вообще не состояться, Греф многозначительно отвечает, что он "допускает все варианты".
Меньше государства
Уже через 5 лет государство может не только снизить свою долю в Сбербанке и Внешторгбанке до контрольной, но и вовсе выйти из капиталов этих банков. К тому моменту Россельхозбанк будет готов также получить частного совладельца, а все агенты правительства объединятся в госкорпорацию развития на базе Внешэкономбанка. Такие предложения Национальный банковский совет (НБС) может направить президенту
Удвоение трех букв
Мэр Москвы Юрий Лужков потребовал от правительства Москвы удвоения валового регионального продукта (ВРП) к 2009 году
"Есть 3 условия успеха: стимулировать производственное направление малого бизнеса, формировать трудовые ресурсы через профессиональное техническое образование и заинтересовать бизнес вкладывать деньги в новое высокотехнологическое производство", - считает Лужков.
Акценты в приоритетах расставлены: это точное машиностроение, фармацевтика и химическое производство.
Оказать поддержку предпринимателям власти Москвы обещают сразу по нескольким направлениям. Например, столичные чиновники рассматривают идею создания Московского венчурного индустриального инновационного фонда с уставным капиталом не менее 1 млрд руб., который позволит финансировать инновационные проекты на стадии запуска.
Россия возвращает Германии долг СССР
Премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление правительства, дающее старт заключению двусторонних протоколов о досрочной выплате задолженности со странами - членами Парижского клуба кредиторов. Правительство России также подписало с правительством Германии соглашение о досрочном погашении долга СССР в рамках Парижского клуба кредиторов на 8,14 млрд евро
По словам представителя российского посольства в Берлине, с погашения задолженности Германии, являющейся крупнейшим кредитором России, начнется процесс досрочного погашения реструктурированного в рамках Парижского клуба внешнего долга России.
Борьба с отмыванием крепнет
Центробанк совместно с ФСФМ готовят поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов.
В первую очередь планируется внести изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В список операций, сведения о которых должны поступать в ФСФМ, будут добавлены платежи по лизинговым сделкам - это значит, что лизинговые компании также попадут в число подопечных финразведки.
Правительство философски подошло к образовательным кредитам
На заседании правительства была одобрена концепция господдержки образовательного кредитования - ее планируется начать реализовывать в 2007 году
Обсуждая идею по выдаче образовательных кредитов, первый вице-премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперимент не должен привести к сокращению бюджетных мест в вузах. Другим важным условием является возможность выбора учебного заведения самим студентом. Свобода выбора вуза, однако, будет ограничена размером кредита: он не может превысить 140 тыс. руб. в год.
Как рассказал глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, кроме образовательного кредита возможно будет взять кредит на дополнительное образование и на "жизненные потребности студента во время обучения". Жизненные потребности учащихся чиновники рассчитывают, исходя из прожиточного минимума: кредит будет составлять всего около 70 тыс. руб. в год. Ставка по образовательным кредитам составит 12% (либо 10% при кредите не в рублях, а в условных единицах).
ВЭБ останется агентом правительства
Минфин поддержал амбициозные планы председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева по созданию на базе ВЭБа Национального банка развития, согласившись сохранить за ним функции агента правительства по внешнеэкономической деятельности и долгового агентства
Как заявил директор департамента международных финансовых отношений, госдолга и госфинансов Минфина Дмитрий Панкин, на уровне министерства согласован "ряд принципиальных подходов к реформированию системы специализированных госбанков". "При подготовке документа (концепции развития специализированных банков с участием государства) мы будем ориентироваться на то, что в ходе реформы ВЭБа за ним будут сохранены функции агента правительства по внешнеэкономической деятельности и долгового агентства. Кроме того, как банк развития ВЭБ будет финансировать крупные инвестпроекты", - сообщил он. По его словам, проект концепции будет внесен в правительство до конца сентября.
Банковский кризис дошел до Кремля
Глава Альфа-банка Петр Авен встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным
"Сейчас ситуация очень стабильная, и никаких оснований бояться каких бы то ни было кризисов вообще нет", - заявил Петр Авен на встрече с Владимиром Путиным, который напомнил, что несколько лет назад банковская система России пережила не самые легкие времена.
Паспорта отменили
Вступили в силу поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, отменяющие идентификацию граждан при обмене валюты на сумму до 15 тысяч рублей и при платежах за услуги бюджетных учреждений на сумму до 30 тысяч рублей
Согласно дополнениям к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", физические лица больше не должны предъявлять паспорт и ждать его ксерокопирования при оплате налогов, пеней, штрафов, услуг бюджетных учреждений (школ, больниц и т.д.), при перечислении алиментов и членских взносов в садоводческие, дачные и иные кооперативы. Кроме того, поправками подтверждено существовавшее ранее лишь на уровне инструкции ЦБ право "беспаспортной" оплаты квартиры, услуг ЖКХ и связи.
Догнать Европу
Агентство по страхованию вкладов предлагает в 2007 году увеличить страховые выплаты по депозитам до 300 тыс. руб., а к 2010-2012 годам - до 20 тыс. евро, что соответствует европейскому уровню защиты вкладов, сообщил гендиректор агентства Александр Турбанов
Вступают в силу изменения в закон о страховании вкладов, согласно которым максимальная сумма страхового возмещения увеличивается со 100 до 190 тыс. руб. Т.о., до европейского уровня России не хватает около полумиллиона рублей на каждого вкладчика.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Правительство Москвы и Внешторгбанк подписали меморандум о сотрудничестве в области жилищного строительства
9 сентября 2006 года в г. Москве состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Правительством Москвы и Внешторгбанком в сфере формирования и реализации проектов по строительству доступного жилья.
Целью Соглашения, которое в торжественной обстановке подписали мэр Москвы Юрий Лужков и Президент-Председатель Правления Внешторгбанка Андрей Костин, является разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов в области социально ориентированного жилищного строительства и развития социально-бытовой сферы.
«Московский Капитал» делает вклад «Копилка» более доступным
Такое утверждение делают специалисты Банка «Московский Капитал» запуская новую акцию по снижению суммы взноса самого популярного вклада среди населения.
С 1 сентября по 30 октября сумма первоначального взноса по вкладу «Копилка» от Банка «Московский Капитал» снижена в два раза (по рублям). В этот период трехлетний вклад «Копилка» можно открыть с первоначальным взносом в 25 000 рублей или 1 000 USD/EUR. Процентная ставка при этом составит 12% годовых в рублях и 8,5% годовых в USD/EUR.
"Альфа-Капитал" меняет руководство
Совет директоров Alfa Finance Holding (главный акционер группы) принял решение об объединении бизнесов управляющей компании "Альфа-капитал" и компании Alfa Capital Partners, занимавшейся прямыми инвестициями. Главой совета директоров нового холдинга стал член совета директоров и акционер Альфа-банка Андрей Косогов
Объединенная структура будет функционировать под названием Alfa Asset Management (AAM) и предоставит своим клиентам более широкий спектр услуг - как классические услуги управления активами, так и индивидуальные решения в области прямых инвестиций.
Gameland становится мультимедийным
Издательский дом Gameland намерен привлечь ИК "Тройка Диалог" к продаже пакета акций на $12 млн
Договор ИД Gameland с "Тройкой Диалог" должен быть подписан на днях. Гендиректор ИД Gameland Дмитрий Агарунов подтвердил факт переговоров. Какой именно пакет акций он рассчитывает продать инвесторам, г-н Агарунов не уточняет. Эксперты оценивают оборот ИД Gameland в $15-16 млн в 2006 году и отмечают, что рентабельность у ИД невысокая.
"Тройка Диалог" консолидировала 100% акций группы
Группа компаний "Тройка Диалог" выкупила 5% акций группы у швейцарского инвестиционного фонда Hansa AG. Таким образом, 100% акций группы перешли под контроль партнерства, членами которого являются сотрудники "Тройки Диалога"
Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Как отмечается в сообщении, формирование партнерства в его нынешнем виде заняло более 10 лет. В 2004 году был завершен выкуп акций "Тройки Диалога" у Банка Москвы. В результате этой сделки 95% акций "Тройки Диалога" перешли в собственность ее сотрудников. Выкуп 5% акций у Hansa AG позволил "Тройке Диалогу" завершить реорганизацию структуры собственности в рамках партнерства. За последние два года более 40 менеджеров компании стали партнерами "Тройки Диалога".
Триллион в инвестиционной корзине
Группа "Ренессанс Капитал" объявила о намерении запустить несколько новых инвестиционных фондов
Как рассказал руководитель управления структурных продуктов и финансирования на рынке акций компании Олег Железко, уже запущен фонд Renaissance Pre-IPO Fund, средства которого предполагается инвестировать в акции российских компаний, готовящих IPO. В каждую из таких компаний фонд готов вложить от 5 до 15 млн. долларов. При этом инвесткомпания предъявляет лояльные требования к компаниям. Отрасль, в которой они работают, значения не имеет.
Российский кит отправился за казахскими клиентами
Управляющая компания (УК) "КИТ Финанс" объявила о получении ее дочерней структурой в Казахстане лицензии, позволяющей создавать паевые фонды в этой стране
Таким образом, "КИТ Финанс" стала первой российской УК, вышедшей за границу после дефолта 1998 года. И на сегодня она остается единственной - до 1998 года ФК "Уралсиб" (тогда еще "Никойл") имела на Украине УК "НИКойл-Украина", но после потери интереса к рынку продала контрольный пакет ее акций в 2004 году.
"Интегра" займет на развитие
Сервисная компания "Интегра" готовится к первичному размещению акций на Лондонской бирже. В ходе IPO планируется привлечь до $1,2 млрд
Как сообщает британская The Business со ссылкой на источник, знакомый с деталями размещения, один из основателей компании "Интегра", американский миллионер Джон Фитцгиббонс, нанял банк Morgan Stanley для организации IPO на Лондонской бирже.
Котировки решают все
Рейтинг "300 крупнейших компаний России"
Если в предыдущих обзорах объем российского фондового рынка заметно уступал в капитализации крупнейшим компаниям мира (в последние 2 года - General Electric), то в текущем году он легко преодолел эту отметку. Прежде всего, это произошло благодаря стремительному росту капитализации "Газпрома", который за минувший год вырос в цене в 3,6 раза и вошел в тройку крупнейших мировых компаний с результатом $247 млрд. На середину лета 2006 года капитализация 300 крупнейших российских компаний превысила $770 млрд, что почти в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель.
Лидирует "Премьер"
Индексный фонд мексиканских акций семейства "Премьер" Юниаструм Банка лидирует в рейтинге самых доходных валютных ОФБУ по итогам июля.
Граждане не верят в НПФ
За 6 месяцев 2006 года резервы негосударственных пенсионных фондов выросли всего на 20 млрд руб., едва превысив аналогичные показатели 2005 г.
Более 70% этой суммы обеспечили всего 5 из 260 работающих на рынке фондов. Примерно такой же результат показали НПФ и в I полугодии прошлого года. Но тогда доходности на фондовом рынке были ниже, напоминает исполнительный директор НПФ "Телеком-Союз" Аркадий Недбай.
Goldman Sachs выступит организатором IРО "Ситроникса"
АФК "Система" выбрала организатором предстоящего IPO своего дочернего предприятия - ОАО "Концерн "Ситроникс" - инвестбанк Goldman Sachs
Предполагается, что IPO "Ситроникса" состоится в первом полугодии 2007 года. Капитализация компании может составить $3 млрд. Ранее инвестбанк Merrill Lynch оценил "Ситроникс" в $2 млрд, однако в эту сумму не входит стоимость приобретенных концерном акций греческого холдинга Intracom Telecom. В свою очередь президент "Системы" Александр Гончарук заявлял, что капитализация "Ситроникса" по итогам IPO может составить $2-4 млрд. Предстоящее размещение акций курирует лондонский офис Goldman Sachs, что может свидетельствовать о пересмотре планов "Ситроникса" провести листинг на NASDAQ в пользу другой биржевой площадки.
Контраст по выручке
Опубликованные квартальные отчеты крупнейших производителей российского газа - "Газпрома" и НОВАТЭКа - продемонстрировали диаметрально противоположные результаты
Если газовый монополист в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2005 года ровно вдвое увеличил чистую прибыль по российским стандартам, то "лидер" независимых производителей показал снижение ее на 17%. В "Газпроме" объясняют успех продолжающимся бумом цен на газ в Европе, кампанией по резкому пересмотру цен для стран СНГ, а также индексацией внутренних тарифов. В НОВАТЭКе же предпочитают не драматизировать ситуацию. Как говорится в отчете, приведенные показатели могут не в полной мере отражать эффективность деятельности всей группы, так как описывают деятельность только головной компании.
"Сургут" потерял $1 млрд
"Сургутнефтегаз" за полгода потерял на падении доллара $1 млрд - такая информация содержится в опубликованной отчетности компании
"Сургутнефтегаз" опубликовал отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2006 г. За этот период выручка компании по РСБУ выросла на 37% до 266,5 млрд руб., прибыль от продаж - на 36% до 85,3 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 9% до 47,8 млрд руб. Рост выручки компания объясняет ростом объемов добычи и переработки нефти и благоприятной конъюнктурой цен. По данным ЦДУ ТЭК, в первом полугодии компания добыла 38 млн т нефти и 8,48 млрд куб. м (36,7 млн т нефти и 8,49 млрд куб. м газа годом ранее).
Deutsсhe Bank сливает депозитарии
После покупки Объединенной финансовой группы Deutsсhe Bank решил перевести клиентов депозитария российской компании в свой собственный. Это позволит банку увеличить оборот своего депозитария более чем на 20%, но может привести и к оттоку части клиентов депозитария UFG, говорят эксперты
В декабре прошлого года Deutsсhe Bank завершил сделку по приобретению Объединенной финансовой группы (UFG). Теперь банк решил перевести депозитарный бизнес "дочки" в свой депозитарий.
В пресс-службе банка эту информацию подтвердили, но от более подробных комментариев отказались. Источник в Deutsсhe Bank рассказал, что на базе депозитария банка создается единый депозитарий, куда будут переведены все клиентские активы UFG. Он также отметил, что это происходит в рамках реализации стратегии развития бизнеса группы Deutsсhe Bank в России. "Все клиенты депозитария UFG получили информационные письма, а затем начали открывать счета в нашем банке", - рассказал он.
БАНКИ И БИРЖИ
Ананьевы продешевили
Собрание акционеров Промсвязьбанка одобрило дополнительную эмиссию 26320 акций номинальной стоимостью 50000 руб. В ходе допэмиссии уставный капитал банка будет увеличен на 34,6%, а доля допэмиссии в увеличенном основном капитале составит 25%.
Акции выкупят Commerzbank Aktiengesellschaft и компания-владелец Promsvyaz Capital B. V., которой на паритетных условиях владеют братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Цена размещения составит 160000 руб. за акцию - в итоге банк привлечет около 4,2 млрд руб., а собственный капитал банка вырастет на 50%. А Commerzbank после размещения допэмиссии получит 15,3% акций Промсвязьбанка и заплатит за это 2,5 млрд руб.
"Траст" меняет систему управления
Решением общего собрания акционеров ИБ "Траст" новым председателем правления и председателя управляющего комитета банка назначен Майкл Эгглтон. С его помощью "Траст" намерен разработать новые продукты и предложить их клиентам в регионах
Эгглтон подписал с ИБ "Траст" контракт на 5 лет. В сентябре его назначение должен утвердить совет директоров "Траста", затем нужно будет получить одобрение Банка России. Нынешний предправления Сергей Беляев должен стать его президентом.
Банк Москвы покупает страховщиков
Голландская финансовая группа TBIH Financial Services N.V. избавилась от страховых активов в России. Недавно Kardan N.V., основной акционер TBIH, сообщил о завершении сделки по продаже акций двух страховщиков - "Стандарт Резерва" и "Совита" - структурам Банка Москвы
О том, что TBIH и его российский партнер ИГ "Русские фонды" ведут переговоры с Банком Москвы о продаже контрольного пакета акций ЗАО "Стандарт Резерв", сообщалось месяц назад.
Как следует из пресс-релиза Kardan N.V, выручка за акции российских страховщиков составила $33 млн. Общая же сумма сделки с учетом пакета ИГ "Русские фонды" составила около $65 млн.
Сам себе управленец
Президентом инвестиционной группы "ПСБ-капитал" стал Евгений Лотвинов, работавший в должности первого зампреда Промышленно-строительного банка (ПСБ).
Российским банкам понизят капитализацию
Банк России намерен изменить правила ведения бухучета в кредитных организациях. Проект, который вынесен на обсуждение банковского сообщества, разработан в связи с предстоящим переходом кредитных организаций на учет доходов и расходов по методу "начислений"
В проекте в новой редакции изложена форма N2 "Отчет о прибылях и убытках" и введено приложение 15 "Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в бухгалтерском учете", в котором устанавливаются принципы определения доходов и расходов от деятельности кредитных организаций в течение года и их отражения в бухгалтерском учете на счетах по учету финансового результата текущего года. В проект также внесены изменения в Приложение 11 "Порядок бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными бумагами" к Положению Банка России N205-П.
Рейтинг банков: итоги полугодия
Количество участников рейтинга, в который входят банки с работающими активами более $100 млн, увеличилось с 239 на 1 января текущего года до 279 на 1 июля. Появление 40 новых игроков свидетельствует об общем росте банковской системы.
В десятке лидеров рейтинга по работающим активам (РА) за I полугодие 2006-го произошло довольно много изменений. На 1 января лидерами являлись Сбербанк, Внешторгбанк (ВТБ), Газпромбанк, Альфа-банк и банк "Уралсиб", которому удалось потеснить Банк Москвы на 6-е место. Соотношение окологосударственных и частных кредитных организаций 3 к 2 соответственно в первой пятерке российских банков можно наблюдать нечасто. Однако успех "Уралсиба" длился недолго.
Выход из сумрака
Список владельцев 100 крупнейших российских банков. Отмечается, что со времени публикации первого списка год назад, подавляющая часть крупнейших российских банков раскрыла своих бенефициаров
Например, с точностью до сотой доли процента известны основные акционеры 10 кредитных организаций - лидеров по размеру собственного капитала.
Хотя уже во второй десятке встречаются "белые пятна". 2 банка, которые участники рынка относят к так называемой "татарстанской группе", "Ак Барс" и "Зенит", не до конца раскрыли структуру капитала. Правда, аналитики сходятся во мнении, что кредитные организации контролирует компания "Татнефть", официально владеющая 40% "Зенита" и 32% "Ак Барса". Тем не менее, в реестре акционеров банка "Ак Барс" присутствует фирма "Праща", конечные владельцы которой неизвестны. Еще более запутанная ситуация с банком "Зенит".
Финансовый монстр займется отверточной сборкой
Банк России выдал Банку оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
Новый российский банк, зарегистрированный в конце мая текущего года с уставным капиталом 744 млн руб., является 100%-ной "дочкой" японского The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, образованного в результате слияния в начале 2006 года Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings, ставшего после этого крупнейшим по размеру активов (более $1,7 трлн) банком мира.
Банки хотят объединиться
Отечественный банковский рынок сегодня живет ожиданием консолидации и желанием, окрепнув, попробовать свои силы на волнах мирового банковского бизнеса
Эти стремления вполне правильные, первое - в силу ряда тенденций на внутреннем рынке, а второе - по причине выпуска недавно главным регулятором деятельности отечественных банкиров, ЦБ РФ, новых правил выдачи кредитным организациям разрешений на открытие своих филиалов за рубежом.
ЦБ не будет принуждать крупные банки к IPO
Банк России не исключает возможности отказа от предложения крупнейшим банкам выводить 10% своих акций на IPO, сообщил агентству "Прайм-ТАСС" первый зампред Банка России Андрей Козлов
"Этот пункт вызвал самые серьезные возражения и не получил поддержки банковского сообщества, - сказал г-н Козлов. "Скорее всего, мы от него откажемся", - добавил он.
В апреле этого года Банк России вынес на обсуждение банковского сообщества программу мер по повышению капитализации российских банков. В частности, он предложил разрешить нерезидентам покупать до 10% акций российских банков без предварительного одобрения покупки Центробанком.
Центробанк нашел виновника инфляции
Руководство Центробанка сильно обеспокоено ростом заимствований отечественных кредитных организаций за рубежом. По словам первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, по итогам полугодия в страну поступило таким образом уже $12 млрд
"В третьем квартале рост продолжается", - добавил первый зампред. Однако роль иностранных инвестиций, которую некоторые экономисты называют чуть ли не единственным локомотивом роста российской экономики, явно переоценена. Как рассказал Улюкаев, лишь небольшая часть иностранных денег идет на развитие в реальный сектор или другие сектора экономики. "Большинство денег идет на валютный и фондовый рынки", - сказал Улюкаев. По данным на начало апреля 2006 г., объем внешних заимствований российских компаний и предприятий составил $131 млрд.
"Губернский" пришел в Башкирию
Под контроль банка "Губернский" переходит Башэкономбанк. Сделку планируется завершить к концу года, когда у группы может появиться уже обновленный бренд
Акционеры "Губернского" уже оплатили 50% плюс одну акцию этого банка и получили первый транш в 18,4% акций, рассказал предправления "Губернского" Виктор Соломин. Этот пакет продал Рамиль Бигнов, который вышел из состава акционеров, уверяет предправления Башэкономбанка Евгений Савченко. По его словам, Бигнов ранее владел 90% акций Башэкономбанка, но затем неоднократно уменьшал свою долю. Однако сделка заключена именно с Бигновым, который обязался уговорить других партнеров продать акции московским инвесторам, поясняет Савченко. Оговоренный пакет должен перейти к "Губернскому" до конца года.
Росэксимбанк отказался от физлиц
Государственный Росэксимбанк направил в ЦБ ходатайство о добровольном прекращении права на работу с вкладами граждан
Это первый случай, когда кредитная организация лишается права работать с населением по собственному желанию, а не по требованию ЦБ в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием. В банке решение объясняют желанием избавиться от непрофильных операций и сконцентрировать свою деятельность на обслуживании экспортных сделок.
Банковский эксперимент
Московский "Ист Бридж банк" объявил о намерении продать 25% своих акций на открытом тендере. Таким образом, банк хочет решить проблемы своего розничного бизнеса, связанные с тем, что он не принят в систему страхования вкладов
Председатель правления кредитной организации Валерий Калачев сказал, что "Ист Бридж" с сентября по ноябрь планирует провести открытый тендер по продаже пакета 25%+1 акция банка. По его словам, предложение о сделке будет разослано 50 банкам с иностранным участием. Если до середины ноября договоренность о сделке не будет достигнута, банк начнет перевод розничного бизнеса в банк "Пушкино", владельцами которого являются акционеры "Ист Бриджа". Если найти стратегического инвестора удастся, стратегия развития "Ист Бриджа" будет пересмотрена: он сосредоточится на обслуживании корпоративных клиентов, а "Пушкино" станет развивать розничное направление.
Депозитарий N1
Депозитарный центр Газпромбанка признан лидером по объему находящихся на хранении клиентских активов
По данным национального рейтингового исследования, проведенного среди российских депозитариев Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансферагентов и депозитариев (ПАРТАД) и Фондом развития финансовых исследований "Инфраструктурный институт" (ИНФИ), размер клиентских активов, находящихся на хранении в Газпромбанке, в 2005 году увеличился более чем в два раза - до 2,246 трлн руб. Исследование относит депозитарий Газпромбанка к группе самой высокой надежности. Созданный 12 лет назад, этот депозитарий обслуживает около полумиллиона клиентов в ста специализированных пунктах практически на всей территории России.
Естественное сокращение поголовья
Через 5 лет в России останется не больше 4-5 независимых региональных банков. Все остальные либо будут скуплены более крупными конкурентами, либо закроются из-за неспособности выполнять требования Центробанка к капиталу, считают эксперты
Сокращение численности региональных и местных банков, похоже, совершенно естественный процесс, обусловленный макроэкономическими тенденциями. Об этом, в частности, свидетельствует четкая корреляция выживаемости региональных банков с инвестиционной привлекательностью регионов.
Goldman Sachs сделал первый шаг
ФСФР выдала лицензию на осуществление дилерской деятельности ООО "Голдман Сакс" - российской дочерней структуре американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Несмотря на ограниченный характер этой лицензии, новый игрок российского рынка способен составить заметную конкуренцию отечественным инвесткомпаниям
ООО "Голдман Сакс" получило лицензию на дилерскую деятельность сроком на три года. Как ранее отмечал замруководителя ФСФР России Владислав Стрельцов, лицензия позволит "Голдман Сакс" работать на российском рынке как полноценному финансовому институту. Однако дилерская лицензия ограничивает действия профучастника сделками от своего имени и только за свой счет. Столь осторожное решение выглядит странно. Ведь для получения более широкой брокерской лицензии "Голдман Сакс" должен был предоставить фактически тот же набор документов.
ПЕРСОНА
Лучшие лоббисты России – июль 2006 года
Герман Греф восстанавливает статус-кво
Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Банкроты-уклонисты
Ассоциация региональных банков "Россия" с подачи коллекторских агентств внесла в Минэкономразвития поправки в закон о банкротстве физлиц, которыми предлагается установить минимальную сумму задолженности в размере 150 тысяч рублей, ниже которой должник не может быть признан банкротом
"Это позволит реже прибегать к услугам конкурсного управляющего: оценку имущества должен осуществлять независимый эксперт, а также можно будет избежать огромного числа судебных исков с очень маленькими суммами задолженности", - говорит гендиректор коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. По словам источника в МЭРТ, чиновники сейчас собирают предложения всех заинтересованных лиц и планируют рассмотреть их в конце сентября. Ожидается, что к концу года законопроект поступит в Госдуму.
ФИНАНСЫ
Подружились
Почти половина россиян вывела рубль на первое место, назвав его "наиболее надежной валютой для хранения сбережений". Второе место заняли евро, а доллар скатился на третью позицию. Таковы итоги последнего опроса социологической компании "Башкирова и партнеры"
Отечественным деньгам сегодня доверяют 42,4% россиян, для которых рубль является наилучшим инструментом хранения сбережений. За евро проголосовали лишь 22,9% опрошенных. Доля поклонников доллара не превысила 13%. Чуть больше 2% респондентов предпочитают хранить сбережения в "другой валюте". Затруднились оценить свойства разных денег более 5% опрошенных.
Стабфонд против роста тенге
Обзор рынка мягких валют
Последнее время, несмотря на высокие цены на энергоносители и гигантское положительное сальдо торгового баланса страны, курс тенге неуклонно снижался. Если в начале он был на уровне 117 тенге за доллар, то за последнее время тенге упал на 1% и достиг отметки 125,10 тенге за доллар.
Деньги улучшенного качества
Европейский Центробанк (ЕЦБ) сообщил, что к 2010 году он намерен выпустить в обращение новую серию банкнот евро с улучшенной системой защиты от подделок. Причина - бурно растущие масштабы производства фальшивых купюр, которых только за последние несколько месяцев изъято на сумму почти 2 млн
Несмотря на завесу тайны, известно, что дизайн с архитектурным стилем, цвета и достоинство банкнот останутся прежними. Изменение внешнего вида, как объяснял вице-президент Немецкого банка Франц-Кристоф Цайтлер, "может дезориентировать потребителя".
Станок перегревается
В Россию за январь-июнь поступило иностранной наличной валюты почти на 63 млрд долл., сообщил Центробанк
Как отмечает ЦБ, за I полугодие в страну поступило долларов на 49% больше, чем за тот же период прошлого года. Параллельно возросли и объемы резервных денег, которые в мировой практике являются ключевым индикатором денежной эмиссии. Этот показатель включает в себя все выпущенные Банком России наличные рубли, средства на счетах кредитных организаций в ЦБ, а также депозиты предприятий до востребования. Из этих трех составляющих эксперты выделяют лишь одну, которая, по их мнению, больше всех влияет на темпы прироста резервных денег, - это регулярная печать все новых рублей.
Как подешевеет доллар
"Мы считаем неизбежной ревальвацию рубля относительно доллара... Уже в скором времени мы ожидаем укрепления до уровня порядка 26 руб./$ или даже 25,75 руб./$", - написали в отчете аналитики ИГ "Ренессанс Капитал"
По мнению аналитика "Ренессанс Капитала" Алексея Моисеева, последняя публикация данных по ценам не оставляет шансов на "самостоятельное разрешение" проблемы инфляции. Показатели потребительской инфляции выросли, и теперь в расчете на год индекс потребительских цен (ИПЦ) составляет уже 9,3%. Таким образом, цены вышли за пределы политического порога (9%), который гарантировало российское правительство. Одновременно вырос на 40% по сравнению с прошлым годом объем денежной массы (М2). Никаких инструментов связывания таких денег у ЦБ (в отличие, например, от ФРС) нет.
ЭКОНОМИКА
Санкт-Петербург победил в рейтинге регионов
Аналитики банка "Уралсиб" выпустили рейтинг российских регионов, сравнив их по пяти параметрам: экономический рост, потребительский спрос, рост доходов, развитие ипотеки, а также привлекательность в целом. Лидером в большинстве номинаций оказался Санкт-Петербург. Помимо него аналитики банка рекомендуют обратить внимание на Северо-Западный и Приволжский федеральные округа
"Наш анализ российских экономических тенденций позволил выявить основные быстроразвивающиеся сектора российской экономики, а также главные регионы развития", - утверждается в исследовании... - На основе полученной информации мы можем отметить, что те компании, которые либо уже смогли утвердиться в этих секторах и регионах, либо имеют хорошо продуманные стратегии по выходу на данные быстрорастущие рынки, представляют собой привлекательные инвестиционные объекты". Аналитики банка добавляют, что в ближайшие 2-3 года те российские компании, которые расширят свое присутствие в потребительском и оборонном секторах экономики, а также займут прочные позиции на рынках Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, смогут демонстрировать гораздо более впечатляющие результаты, чем крупнейшие энергетические и добывающие компании.
Прибыли растут (есть похожая, самая первая статья)
Росстат опубликовал итоги работы российских предприятий в I полугодии 2006 г.
Согласно этим данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 34,7% до 1,8 трлн руб. ($67,4 млрд). Доля убыточных предприятий по сравнению с началом прошлого года снизилась на 2,8 процентного пункта до 35,6%.
ВВП растет поэтажно за счет строительства и инвестиций
Минэкономразвития РФ опубликовало отчет о состоянии российской экономики за 7 месяцев текущего года, согласно которому ВВП вырос на 6,5% вместо ожидаемых 5,7%
Импорт продолжает расти гигантскими темпами - 30-34% к уровню прошлого года по данным отчета. "Это опасно, так как в случае резкого падения цен на нефть, мы можем столкнуться с отрицательным торговым балансом", - говорит Ярослав Лисоволик, главный экономист Объединенной финансовой группы. "Рост импорта объясняется укреплением реального курса рубля и заметным ростом потребительских расходов населения, - говорится в отчете. - Ситуацию нельзя рассматривать как критическую, пока торговое сальдо остается положительным, но российские компании, ощутив усиление конкуренции, усилили стремление к обновлению оборудования".
Положительное сальдо сокращается
Минэкономразвития и торговли РФ опубликовало прогноз объема внешнеторгового оборота на 2006 год. По прогнозу МЭРТа, оборот достигнет $471,4 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составит $151 млрд, общий объем экспорта товаров - 311,2 млрд, а импорта - 160,2 млрд
По прогнозу на 2007 год, положительное сальдо составит уже $65,8 млрд, а в 2009 году - только 16,3 млрд. Таким образом, рост импорта в Россию уверенно опережают темпы роста экспорта. Больше всего снизилась доля экспорта машиностроительной, лесной, химической продукции.
Впервые эта тенденция наметилась в середине года. Темпы роста импорта за полгода составили 33,9%, экспорта - 30,6%, и это при том, что экспорт все время дорожал за счет роста цен на энергоносители.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Незаконное соглашение
В Федеральной антимонопольной службе уверены, что договорившись с администрацией Нижегородской области выдавать ипотечные кредиты на 20 лет под 13% годовых в рублях, "Уралсиб" нарушил закон, так как размер ставки банк должен согласовывать не с властями, а с клиентами и подобные действия ограничивают конкуренцию
Как рассказал специалист первой категории Нижегородского ТУ ФАС Дмитрий Гришков, в конце июля управление возбудило в отношении "Уралсиба" дело по признакам нарушения ст.6 закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг". По этой статье любые соглашения финансовых структур между собой или с органами исполнительной власти, направленные на установление цен, скидок, процентных ставок и проч., не допускаются и признаются недействительными. Нижегородское управление ФАС начало рассматривать дело "Уралсиба". Оно отложено на месяц для предоставления ответчиком дополнительной информации, говорит Гришков. По его словам, ФАС требует от "Уралсиба" внести изменения в соглашение - не указывать в документе размер ставки.
Банковская тайна поступила в продажу
Ряд бюро кредитных историй (БКИ) и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях
В распоряжении редакции оказалась выборка из базы, сделанная с целью ознакомления потенциального покупателя с ее содержимым, датированная 7 апреля 2006 года. За всю базу, которая содержит более 700 тыс. записей, продавцы просят 90 тыс. руб.
Бумаги на свободе
Басманный суд Москвы отменил свое майское решение и снял арест с привилегированных акций "Транснефти"
По информации источников, это произошло в связи с тем, что в начале июля Мосгорсуд отменил решение об аресте и направил дело на новое рассмотрение. Уголовное дело, в рамках которого Генпрокуратура просила ограничить движение бумаг нефтетранспортной компании, тем временем еще расследуется.
ЦБ гонит "Центросоюз" из парижского банка
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы от 7 октября 2005 года, когда суд отказался признать право собственности ЦБ на 9,21% акций парижского BCEN-Eurobank
Спорные 9,21% акций BCEN-Eurobank были закреплены за "Центросоюзом СССР" в 1930-х годах. После развала СССР его правопреемник "Центросоюз РФ" стал считать себя собственником этого пакета. 29 ноября 1995 года его право на акции Eurobank было подтверждено решением Торгового суда Парижа. В 2003 году "Центросоюз" попытался через суд добиться у ЦБ разрешения на продажу этих акций, однако, ЦБ отказывался его выдать.
