Журнал «БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ». Выпуск # 08 (26), август 2006г.
ОФИЦИАЛЬНО
Налоговую амнистию расширят
Масштабы налоговой амнистии, вероятно, будут расширены. Как сообщили в департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, ведомство считает, что под действие амнистии капиталов должны попадать доходы, полученные до 1 января 2006 года.
Два года для ФСФР
Глава ФСФР Олег Вьюгин считает, что понадобится еще 2 года для того, чтобы создать в России систему регулирования финансового рынка, соответствующую мировым стандартам.
АСВ придет за региональными банками
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о намерении открыть в 2006-2007 годах представительства в Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
Как сообщили в пресс-службе АСВ, целью расширения регионального присутствия является сокращение расходов агентства на работу с региональными банками. При этом в агентстве не исключают, что интенсивность этой работы в будущем может возрасти в т.ч. и за счет появления страховых случаев с региональными банками-участниками системы страхования вкладов, которых до сих пор не было.
Медведев требует денег
Черновой вариант проекта бюджета-2007, представленный на заседании правительства министром финансов Алексеем Кудриным, ожидают существенные корректировки. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев потребовал увеличить финансирование национальных проектов
Куратор нацпроектов считает "настройку" ряда проектных позиций оправданной и всерьез рассчитывает на высокую отдачу. "Раз мы направляем больше средств, то на выходе должен быть другой результат, иначе дополнительное финансирование бессмысленно", - заявил в этой связи Дмитрий Медведев, уточнив, что дополнительное выделение бюджетных денег потребуется, в частности, на обеспечение всех российских школ высокоскоростным доступом к интернету.
В контроле отказано
Минпромэнерго внесло в правительство законопроект об ограничении доступа иностранных инвесторов в стратегические отрасли
Разработанный Минпромэнерго законопроект предполагает запрет на покупку иностранными инвесторами контрольного пакета акций предприятий стратегических отраслей. Ранее чиновники заявляли, что проект закона, разработать который президент Владимир Путин потребовал еще год назад, поступит на рассмотрение правительства еще в апреле, однако процесс согласования явно затянулся.
В обменник - без паспорта
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять законопроект, отменяющий идентификацию физического лица при осуществлении им обменных операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты
Помимо отмены идентификации гражданина при обмене валюты поправки отменяют необходимость предъявлять удостоверение личности в случае, если он совершает операции на сумму до 30 тыс. руб., связанные с оплатой жилого помещения, коммунальных услуг, а также платежей за услуги связи и другие платежи. Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении на заседании 30 июня.
У эмитентов убавится бумажной работы
Замруководителя ФСФР Владимир Гусаков заявил, что ведомство намерено пересмотреть систему раскрытия информации эмитентами. Число уполномоченных информагентств будет расширено, а объем информации, обязательной для публикации в печатных СМИ, сокращен
В 2001 году регулятор российского фондового рынка - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг - провела тендер по выбору информагентств, на которые легла функция по раскрытию информации от эмитентов. Выиграли тендер агентства "Интерфакс" и АК&М.
Брокерам добавят капитала
ФСФР предложила повысить требования к минимальному размеру капитала профучастника рынка ценных бумаг
"Сейчас требования к капиталу очень низкие, иногда этот лимит не перекрывает и одного биржевого лота по определенным бумагам. Мы намеренно не делали этого раньше, позволяя небольшим компаниям, особенно региональным, "жирок подкопить", - говорит Стрельцов. Во сколько раз будет повышен норматив, окончательно не известно, уверяет руководитель управления по связям с общественностью ФСФР Александр Диаковский.
Некуда бежать
Среди 700 поправок о совершенствовании налогового администрирования юристы обнаружили предложение разрешить налоговикам взыскивать убытки с банков, своевременно не приостановивших операции по счетам налогоплательщиков
Как рассказал управляющий партнер юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Сергей Пепеляев, поправка предоставляет фискалам право предъявить в суд иски о возмещении ущерба, причиненного государству вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после получения решения налоговиков о приостановлении операций.
Фондовый рынок выведут из тени
Уже осенью профучастники рынка ценных бумаг будут отчитываться о своих внебиржевых сделках в ежедневном режиме. Пока ФСФР решила распространить новый порядок только на акции и облигации, включенные в котировальные списки хотя бы одной из бирж
По оценкам руководителя Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, сейчас на внебиржевые сделки приходится 60% всего фондового рынка. "Еще год назад эта доля была 75%, но она постоянно снижается, эмитенты понимают, что лучше выводить свои бумаги на биржу", - говорит он. По словам управляющего директора "Тройки Диалог" Жака Дер Мегредичяна, в его компании внебиржевые сделки занимают порядка 30% от оборота, из них половина - сделки с ADR. "Получается, что наш внебиржевой оборот по локальным бумагам - это примерно $100 млн ежедневно", - говорит он. По оценкам первого замгендиректора "Финама" Игоря Степаняна, в компании на внебиржевые сделки приходится всего 5% оборота - в 2005 г. они составили 31,6 млрд руб.
Еще одна ценная бумага
Список ценных бумаг в России может пополниться сертификатами общих фондов банковского управления (ОФБУ). Если подготовленный при участии ЦБ закон будет принят, то вложения в ОФБУ будут столь же удобны в обращении, как и паи ПИФов
"Закон об ОФБУ, предусматривающий такие изменения, мы с [замруководителя аппарата правительства] Павлом Головковым разработали еще несколько лет назад, а теперь к работе над ним подключился ЦБ. И вскоре мы его внесем", - рассказывает зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Разработку поправки, по его словам, курировал первый зампред ЦБ Андрей Козлов. С ним связаться не удалось.
Дума выделяет 6 миллиардов рублей Евразийскому банку развития
На заседании комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон "О федеральном бюджете на 2006 год", согласно которым предлагается направить 6 миллиардов рублей, зарезервированных в 2004 году на счете Межгосударственного банка в ЦБ РФ, в уставный капитал Евразийского банка развития в качестве взноса России на основании ратификации соглашения об учреждении Евразийского банка развития.
Поправка жизни и здоровья
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "Об ипотечных ценных бумагах". Из закона уходит положение об обязательном страховании заемщиком своей жизни и здоровья
Возложение на заемщика обязанности по страхованию своей жизни и здоровья необоснованно повышает расходы на получение ипотечного кредита и тем самым снижает его доступность, считают законодатели. Требование закона касается только государственного АИЖК, но предполагается, что постепенно оно станет новым стандартом всей ипотеки.
Американские банки перепроверят российских клиентов
С 5 июля финансовые учреждения США начали применять новые, более жесткие требования к процедурам открытия и ведения корреспондентских счетов иностранных банков и частных счетов иностранных граждан. Российские участники рынка отмечают, что это затруднит долларовые расчеты российских компаний и, в конечном счете, будет способствовать дедолларизации расчетов как в России, так и во всем мире
О грядущих изменениях в сотрудничестве с американскими коллегами российские банки уведомил Центробанк, выпустив письмо N81-Т за подписью первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Проверка счетов, открытых до 5 июля, тоже будет ужесточена - но со 2 октября 2006 года.
Кредит по сговору
Начальник управления контроля на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной службы Юлия Бондарева заявила, что уже в ближайшее время могут быть заведены дела по фактам сговора банков и страховых компаний. ФАС обвиняет в недобросовестной конкуренции банкиров, которые сотрудничают лишь с избранными страховщиками, нанося тем самым урон и правам, и кошелькам рядовых потребителей
Как отметила г-жа Бондарева, в этой ситуации прежде всего страдает заемщик, который порой должен существенно переплачивать, поскольку выбирает из того, что ему предложит кредитор. Кроме того, банки, по словам чиновницы, часто вводят потребителя в заблуждение относительно стоимости кредита. В результате заемщик совсем перестает понимать, сколько денег уходит на страховые взносы, а сколько на проценты. Г-жа Бондарева сообщила, что сейчас идет активная проверка, и если подозрения подтвердятся, то уже к концу июля будут возбуждены дела.
ФСФР добивается права прекращать лицензии управляющим...
ФСФР планирует в течение ближайшего времени согласовать с Минэкономразвития изменения в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающиеся лицензирования участников рынка коллективных инвестиций, заявил заместитель руководителя ФСФР Сергей Харламов
"Согласно планируемым изменениям, ФСФР будет наделена правом аннулировать лицензии управляющих компаний", - заявил он. В законе будут четко прописаны основания, на которых ФСФР сможет отзывать лицензии. Планируется отказаться от практики приостановки лицензии, а взамен ввести приостановку операций. ФСФР считает, что достаточно, если операции будут приостанавливаться по конкретному фонду и не затрагивать деятельность УК по управлению другими активами.
Удвоенный инвестфонд
Как заявил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) Юрий Жданов, в 2007 году объем инвестфонда может увеличиться более чем в 2 раза - с запланированных 95,8 млрд руб. до 200 млрд руб.
По его словам, такое предложение обсуждается сейчас в Минэкономразвития, РосОЭЗ и Минфине. Источником увеличения объема инвестфонда станет в том числе и возможное досрочное погашение внешнего долга Парижскому клубу
Минфин написал концепцию для госбанков
В Минфине прошло совещание, на котором был представлен проект концепции развития специализированных банков с участием государства
Речь, по словам источника в Минфине, идет о ВЭБе, Росэксимбанке (ВЭБу принадлежит 94,6% его акций), а также РосБР и Россельхозбанке (оба на 100% принадлежат правительству РФ). "ВТБ и Сбербанк в поле зрения Минфина не попали, поскольку отнесены к категории универсальных банков", - утверждает он. Нет в документе ни слова и о международных банках с участием РФ - Международном инвестиционном банке, Евразийском банке развития и Международном банке экономического сотрудничества.
Европа в банках
Агентство по страхованию вкладов предлагает к 2010-2012 гг. довести гарантируемую государством сумму вклада до 20000 евро
Сейчас минимальная сумма госгарантий вкладчикам составляет 100000 руб. В мае нынешнего года правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 июля 2006 г. страховое возмещение по вкладам до 100000 руб. будет выплачиваться полностью, а еще 100000 руб. - на 90%, но не более 190000 руб. Законопроект уже одобрен в первом чтении.
Удар в "девятку"
На традиционной встрече Владимира Путина с членами кабинета министров глава Министерства экономического развития Герман Греф заявил, что, судя по прогнозируемым результатам первого полугодия, рост потребительских цен по итогам 2006-го может составить 9%
Г-н Греф сообщил, что за первую половину июня инфляция составила 0,1%, что является самым низким показателем с начала года. По его словам, правительство рассчитывает, что в июне рост потребительских цен не превысит 0,3%, а за шесть месяцев 2006 года - 6,2-6,3% (за аналогичный период прошлого года было 8%). "Если такой темп сохранится, мы выходим на график в 9% за год", - сказал глава МЭРТ.
На милость Центробанка
Российские банки будут вступать в систему страхования вкладов, только получив соответствующее разрешение ЦБ. Зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков решил не вносить на рассмотрение парламента поправки в закон, согласно которым доступ в систему страхования мог бы происходить по решению суда
То, что банки, по сути, не могут попасть в ССВ, обладая соответствующим решением суда, и вызвало инициативу г-на Аксакова. Он предлагал на основании судебного решения узаконить норму о допуске банков в систему страхования и обязать Агентство по страхованию вкладов вносить банк в реестр ССВ. Эта инициатива вызвала недовольство со стороны регулятора.
Студентов научат жить в кредит
Коллегия Минобрнауки одобрила разработанную ведомством концепцию образовательных кредитов. Кредитование планируется проводить в режиме 3-5-летнего эксперимента с участием узкого круга вузов и кредиторов. Банкам, участвующим в эксперименте, будут предложено государственное страхование рисков в случае невозврата кредитов студентами
По замыслу разработчиков, кредитование студентов будет вестись по двум направлениям: "образовательный" кредит должен покрыть траты студента при обучении на коммерческих отделениях (до $25 тыс. на пять лет), "сопутствующий" - расходы на проживание. Его размер рассчитывался исходя из суммы столичного прожиточного минимума - $150 в месяц.
Защита форвардов
Депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые не позволят признавать форвардные контракты и опционы сделками пари
Объем торгов внебиржевыми деривативами на международных рынках в четыре раза выше, чем биржевыми. В России до 1998 г. форвардные сделки (срочные контракты, заключаемые на внебиржевом рынке) тоже были важной частью финансового рынка. Но после кризиса многие банки не смогли рассчитаться по валютным контрактам, с помощью которых нерезиденты, покупавшие госбумаги, хеджировали риски. Неурегулированные обязательства оценивались в $8-10 млрд.
Счетная палата поддержала амбиции РОСБР
На коллегии Счетной палаты аудитор Счетной палаты РФ Михаил Бесхмельницын доложил результаты недавней проверки РосБР. Он пообещал проинформировать премьер-министра РФ Михаила Фрадкова о необходимости реформирования этого госбанка
Год назад ВЭБ внес в правительство концепцию собственного реформирования. Этот документ, в частности, предполагает создание на его базе госкорпорации с капиталом $2,5 млрд, в которую на правах дочерних банков войдут РосБР (100% акций принадлежит правительству) и Росэксимбанк (ВЭБу принадлежат 94,6% акций). "Не только можно, но и нужно это сделать", - сказал Михаил Бесхмельницын.
Результативный бюджет
На заседании правительства вице-премьер Александр Жуков представил сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности правительства на 2006-2008 годы, где сведены воедино цели, стоящие перед отраслевыми чиновниками, и меры, которые планируется принять для их достижения
Суть предложений сводится к тому, чтобы выделить 14 приоритетных задач, на решении которых необходимо сосредоточиться кабинету министров. Среди них - сокращение уровня бедности, повышение рождаемости, снижение инфляции, повышение конкурентоспособности налоговой системы и т.д. Для достижения этих целей в докладе указаны конкретные меры. Их реализацию предлагается оценивать по "максимально конкретным показателям", рассказал замминистра экономического развития Андрей Шаронов. К примеру, в 2004 году уровень бедности в России составлял 17,8%, в 2005-м - 15,8%. В 2006-м этот показатель должен уменьшиться до 13,5%, в 2007-м - до 11,7%, а в 2008-м - до 9,7%.
В Санкт-Петербурге обсудили вред и пользу нефтедолларов
В Санкт-Петербурге завершился X Международный экономический форум
Весь второй день участники форума обсуждали текущую экономическую политику российских властей и макроэкономическую ситуацию в стране. Главный тезис, который звучал практически во всех выступлениях: российская экономика не будет конкурентоспособной и не сможет показывать высокие темпы экономического роста, пока правительство не создаст для этого главное условие - позитивный инвестиционный климат.
Граждан в приведут в чувство долга
Минэкономразвития готовится внести в правительство поправки к законам, размораживающим не действующий сейчас в России институт личного банкротства. Для возбуждения дела о банкротстве гражданина будет достаточно, чтобы он в течение 3-х месяцев не погасил долги на сумму 10 тыс. руб.
При этом гражданину будет позволено договориться с кредиторами о погашении задолженности в срок до 5 лет. В противном случае суд арестует имущество гражданина и назначит конкурсного управляющего, который продаст это имущество с торгов и расплатится с кредиторами. Продать можно будет все, кроме одной незаложенной квартиры и "предметов обычной домашней обстановки и обихода". Даже если денег от продажи всего разрешенного имущества не хватит для погашения всех долгов, гражданин выйдет из банкротства свободным от обязательств.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ГСК «Югория» заключила договор с ООО «Северавтотранс».
В июле был ГСК «Югория» заключила договор с ООО «Северавтотранс», согласно которому страхованию подлежат пассажиры автомобильного транспорта, а также туристы и экскурсанты, совершающие междугородные экскурсии по линии туристско-экскурсионных организаций, на время поездки.
Вся чистая прибыль "Связьинвеста" - на дивиденды
Акционеры ОАО "Связьинвест" избрали новый состав совета директоров холдинга из девяти человек. Председателем совета избран глава Мининформсвязи Леонид Рейман.
"Газпром" увеличит дивиденды
"Газпром" скорректирует дивидендную политику в соответствии с новыми требованиями законодательства, сообщил зампредправления компании Андрей Круглов.
Банкир, издатель и продюсер
Сергей Родионов, владелец банка "Империал", стал соучредителем продюсерской компании "Царь Pictures", которая займется съемками фильмов для проката в России и за рубежом.
IPO для генерации
На годовом собрании акционеров РАО "ЕЭС" энергохолдинг выбрал консультантов для проведения IPO реорганизуемых предприятий
Консорциум Merrill Lynch и Альфа-банка выиграл объявленный в апреле РАО "ЕЭС России" конкурс по выбору консультанта для финансового, юридического и технического сопровождения допэмиссий акций ОГК-3, ОГК-4, ОГК-5, ОГК-9 и ТГК-3 ("Мосэнерго"). Согласно условиям, для участия в нем допускались компании с опытом организации проведения не менее трех IPO российских компаний на внутреннем и международных фондовых рынках объемом от 300 млн. долл. каждое.
ЛУКОЙЛ отчитался за год
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун отметил, что на годовом собрании был утвержден отчет о деятельности компании в 2005 году, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года
Кроме того, он объявил о том, что совет директоров был переизбран в том же составе, а главой компании на новый пятилетний срок утвержден Вагит Алекперов.
Как было отмечено в обращении к акционерам президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и председателя совета директоров Валерия Грайфера, 2005 год стал лучшим за всю историю компании. Прежде всего, ЛУКОЙЛ добился своей главной цели, а именно значительного роста акционерной стоимости компании. В 2005 году акции ОАО "ЛУКОЙЛ" выросли на 95,7%. Чистая прибыль группы "ЛУКОЙЛ" в 2005 году составила 6,443 млрд долл., что на 51,7% превышает чистую прибыль за 2004 год.
Ни по-английски, ни по-русски
Стремление англо-российской ТНК-ВР к мировым стандартам корпоративного управления омрачается разногласиями по поводу числа членов совета директоров зарегистрированного в России "ТНК-ВР Холдинга", который стал центром прибыли всей структуры
На собрании акционеров "ТНК-ВР Холдинга" не были приняты изменения в устав предприятия, в частности об увеличении состава совета с девяти до десяти человек. Российская или британская сторона заблокировала инициативу или обе одновременно, в ТНК-ВР сообщить отказались. В то же время в новый совет так же, как и в прошлом году, вошли четыре россиянина и пять иностранцев.
"Роснефть" подстраховалась
"Роснефть" установила минимальный объем дивидендных выплат в 10% от чистой прибыли по РСБУ.
Это меньше, чем платят некоторые российские компании - например, "Лукойл", который по итогам прошлого года собирается направить акционерам порядка 16%. Однако в большинстве корпораций уровень дивидендов скромнее. "Газпром" в этом году готов поделиться 8,4% чистой прибыли, а РАО "ЕЭС" - лишь 5,3%.
Без государства
Снижение активности госкомпаний в сфере слияний и поглощений (M&A) не преминуло сказаться на статистике совершаемых операций. Отсутствие мегасделок привело к уменьшению объема операций, подсчитали аналитики портала Mergers.ru. Однако рынок по-прежнему на подъеме, ведь количество сделок растет, отмечают эксперты
В IV квартале 2005 года аналитики Mergers.ru насчитали 405 сделок M&A в России на $28,3 млрд. А за январь - март 2006 года - 341 операцию общим объемом $7 млрд. Это не только почти вчетверо меньше предыдущего квартала, но и в полтора раза уступает объему сделок за январь - март 2005 г.
Baring Vostok приглянулась "Золотая корона"
Фонд Baring Vostok Capital Partners приобрел блокпакет группы компаний ЦФТ - разработчика программного обеспечения для банков и владельца платежной системы "Золотая корона"
Вслед за покупкой почти 50% казахского банка "Каспийский" весной 2006 года фонд прямых инвестиций BVCP решил заняться и развитием технологической инфраструктуры для банковского бизнеса. И вошел в капитал ЦФТ.
Предправления ЦФТ Александр Погудин заявил, что BVСP недавно стал стратегическим партнером компании, а партнер фонда Михаил Ломтадзе вошел в совет директоров ЦФТ. Погудин не стал раскрывать долю, проданную BVСP, и сумму сделки, отметив, что это не контрольный пакет.
АЛРОСА направит на дивиденды почти 2 млрд рублей
АЛРОСА увеличит дивиденды за 2005 год на 9% по сравнению с предыдущим годом, до 9,810 тыс. руб. на акцию.
На дивиденды будет направлено 13% чистой прибыли компании (1,96 млрд руб.), которая в 2005 году составила рекордные для нее 15 млрд руб. Такое решение приняли акционеры на годовом собрании. Кроме того, акционеры избрали новый наблюдательный совет компании из 15 человек.
"Газпромнефть" поддержала рекорд
На годовом собрании акционеров ОАО "Газпромнефть" принято решение одобрить выплату дивидендов за 2005 год в размере 7,9 руб. на одну обыкновенную акцию
Общая сумма выплат составит 37,45 млрд руб. ($1,39 млрд)
Эта сумма составляет 78,24% от годовой прибыли компании, и это будут первые дивиденды, которые "Газпромнефть" выплатит "Газпрому" как своему новому владельцу.
"Мечел" получил "подарок" к выпускному
Сразу несколько инвестиционных фондов оказались недовольны тем, как группа "Мечел" проводит объединение своих активов
Инвестфонд Vostok Nafta даже собирается судиться с "Мечелом" и входящей в состав группы компанией "Южный Кузбасс". По словам его представителей, иски против двух "дочек" "Южного Кузбасса" - ОАО "Разрез Красногорский" и ОАО "Шахта им. Ленина", а заодно и против компании, проводившей оценку этих активов, - "Юрфинконсалтинг" уже поданы в российские арбитражные суды.
НЛМК отчитался за квартал
Выручка Новолипецкого меткомбината по US GAAP в I квартале сократилась по сравнению с тем же периодом на 12% до $1,12 млрд
Чистая прибыль выросла на 28,3% до $545,9 млн. Себестоимость продукции возросла на 11,5% до $605 млн. Рост чистой прибыли на фоне снижения других показателей НЛМК объяснил влиянием январской продажи 12% акций Лебединского ГОКа за $298 млн. В 2006 г. НЛМК планирует увеличить выручку примерно на 15%, говорится в сообщении компании. Такая динамика будет достигнута за счет увеличения объемов продаж и приобретения новых активов. Операционную прибыль планируется сохранить на уровне 2005 года. Акции НЛМК в РТС подешевели на 13,4%.
Офисы загонят в фонд
Инвестиционная группа "Открытие" создает открытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. На привлеченные $100 млн компания планирует приобрести несколько офисных комплексов в Москве
О создании паевого инвестфонда недвижимости рассказал гендиректор ИГ "Открытие" Вадим Беляев. Подобный фонд создала компания "Альянс Росно управление активами", вложившая $50 млн в офисную недвижимость. Ее гендиректор Михаил Хабаров также отмечает, что такие фонды очень перспективны. "Конечно, существуют риски при покупке здания невысокого класса.
ВТБ продолжает поглощение "Гуты"
Инвестгруппа "Русские фонды" ведет переговоры с ВТБ о продаже ему УК "Проспект - Монтес Аури", приобретенной группой чуть больше года назад
"Окончательное решение по сделке пока не принято. Однако ВТБ уже заказал due diligence "Монтес Аури"", - утверждает один из источников. По его оценкам, сделка может быть заключена уже в начале июля. Впрочем, в самом ВТБ не столь категоричны в отношении перспектив сделки. "Это только один из вариантов, которые мы в настоящее время рассматриваем", - утверждает источник в банке.
Рейтинг: крупнейшие брокеры в мае
Рейтинг самых крупных российских инвестиционных компаний по итогам работы в мае 2006 года
В мае российский фондовый рынок пережил самый серьезный за последние несколько лет катаклизм и показал, что до понятия "развитый фондовый рынок" пока не дорос. Масштабы падения, начавшегося почти сразу после праздников (и после затяжного ралли в апреле-начале мая), были сопоставимы с обвалом во времена кризиса 1998 года.
Сырьевые компании правят бал
Список 500 крупнейших компаний мира
Бум на сырьевых рынках сильно поднял капитализацию нефтегазовых и горнодобывающих компаний. ExxonMobil вышла на 1-е место ($371,6 млрд), оттеснив General Electric, от которой в прошлом году отстала меньше чем на $2 млрд. По данным на 31 марта, когда Financial Times снимала данные для своего рейтинга, крупнейшая нефтяная компания мира стоила на $9,1 млрд дороже крупнейшего промышленного конгломерата.
Объем "обналички" - под $100 млрд
В 2004-м $86 млрд (17% ВВП) выпали из "белого" оборота российских компаний и были по большей части обналичены. Это сенсационное заявление сделал докторант Чикагской школы бизнеса Максим Миронов в своем исследовании "Экономика "космонавтов", основанном на материалах базы данных о банковских проводках ("Агрегированные проводки РКЦ 2003-2004 год"), которая, как считается, была похищена из Банка России
В 2004 году казна недополучила 40% налоговых платежей, утверждает Максим Миронов, исследовав банковские проводки 207 тыс. российских компаний за 2003 и 2004 годы. Виновны в этом так называемые spaceman - фирмы-"космонавты", уверен ученый. "Spaceman появляется из ниоткуда, не выполняет никакой фактической работы, платит почти нулевые налоги и исчезает - улетает в космос", - пишет в своем докладе Миронов.
БАНКИ И БИРЖИ
Экспортеры получили свое
В Москве состоялось ежегодное награждение победителей конкурса "Лучший экспортер года". Ежегодно поддержку конкурсу оказывает Внешэкономбанк.
Гражданством не вышел
На собрании акционеров Газпромбанка (единственным его владельцем является "Газпром") было принято решение о выкупе всей допэмиссии кредитной организации негосударственным пенсионным фондом "Газфонд"
Газпромбанк - третий по активам банк страны после Сбербанка и Внешторгбанка. На 1 апреля 2006 г., по данным "Интерфакс-ЦЭА", его активы превышали 477 млрд руб., а собственный капитал - 34,4 млрд руб. (4-е место). Чистая прибыль за I квартал составила около 6,7 млрд руб. (4-е место). Основной владелец банка - "Газпром", которому принадлежит 87,5% его акций. Остальной пакет в 12,5% акций числится за собственной "дочкой" Газпромбанка - ООО "Новые финансовые технологии".
Чуть быстрее конкурентов
Сохраняя принцип универсальности, к 2010 г. МДМ-банк намерен войти в тройку ведущих кредиторов малого и среднего бизнеса, а также населения, рассказал предправления банка Мишель Перирэн
Это заявление последовало почти через полгода после назначения Перирэна. До сих пор он избегал заявлений о том, как МДМ будет развиваться. Теперь же, по его словам, собственники банка одобрили предложенную им стратегию.
Одной своих из первоочередных задач Перирэн называет региональную экспансию. "Иностранные банки готовы платить состояния, чтобы получить региональную сеть", - заявил Перирэн. 60% активов российских банков сегодня находятся за пределами МКАД, у МДМ-банка в регионах размещено лишь 28% активов, констатирует он. К 2010 г. этот показатель вырастет до 50%, говорит Перирэн.
До Новосибирска и после
Во Владимире прошло совместное выездное заседание Всероссийского банковского совета и Ассоциации российских банков (АРБ)
Основной темой обсуждения стала тема недоступности банковских услуг жителями глубинки. Как выяснилось, от этой, самой "горячей" темы во многом зависит успех реализации программы "Национальная банковская система России 2010-2020 годов".
Как потратить триллион?
По поводу того, как лучше распорядиться средствами, накопленными в стабилизационном фонде, высказались представители банковского сообщества. На круглом столе "Перспективы финансового стимулирования экономического роста России" банкиры предложили направлять средства стабфонда в коммерческие банки на развитие системы кредитования в стране.
Война банковско-страховым альянсам
Антимонопольная служба обещает массовые преследования сговоров страховщиков и банкиров
Сама по себе система аккредитации страховщиков при банках не считается нарушением антимонопольного законодательства. Проблема состоит в том, что существующая процедура отбора страховых компаний не основана на оценке показателей устойчивости страховщиков, условиях выплаты возмещений и правилах страхования.
"Губернский" переймет опыт ВЭБа
Реализовывать стратегические замыслы главы совета директоров банка "Губернского" Натальи Раевской по выводу банка в когорту крупнейших будет команда экс-менеджеров Внешэкономбанка во главе с Виктором Соломиным
В марте 2006 года совет директоров "Губернского" возглавила Наталья Раевская, 10 лет руководившая Автобанком. А недавно председателем правления был утвержден Виктор Соломин, до этого занимавший пост замдиректора департамента финансовых институтов Внешэкономбанка.
Eurohypo пообещал 1 евро млрд российским девелоперам
Один из крупнейших игроков на рынке финансирования недвижимости, банк Eurohypo, официально открыл представительство в Москве
По словам председателя правления Eurohypo AG Бернда Кноблоха, в России банк будет заниматься финансированием исключительно коммерческой недвижимости - офисных и торгово-развлекательных, логистических центров, объектов промышленной недвижимости, гостиничных комплексов. В планах банка на ближайшие 12 месяцев - довести объем портфеля сделок до 1 млрд евро.
Борьба за компанию
Рейтинг российской банковской системы по состоянию на 1 мая 2006 г.
Банки - участники рейтинга по работающим активам на 1 мая текущего года выдали предприятиям и организациям ссуды общим объемом 4,4 трлн рублей. За год - с 1 мая 2005 года - этот показатель вырос на 38% (1,2 трлн). У депозитов корпоративных клиентов динамика лучше: объем средств, размещенных предприятиями и организациями в банках из рейтинга, за год увеличился на 56% (1 трлн рублей) и составил 2,8 трлн.
Лидеры по кредитам предприятиям и организациям
Лидеры по собственному капиталу
Лидеры по средствам частных лиц
Лидеры по кредитам частным лицам
Лидеры по росту собственного капитала с 01.01.06
Лидеры по росту работающих активов с 01.01.06
Лидеры по снижению работающих активов с 01.01.06
Борьба за компанию
Конкуренция на рынке банковского обслуживания корпоративных клиентов сегодня очень высока. В ход идут скрытые комиссии и далеко не всегда этичные и законные методы
Конкурировать в области тарифов банкам сегодня довольно трудно. "Если 2 года назад маржа при кредитовании юридических лиц еще могла доходить до 10% годовых, то сегодня 3-5% для банка - большая удача", - отмечает руководитель блока "Продукты для корпоративных клиентов" Бинбанка Вадим Мухачев. И многие финансовые учреждения, в том числе крупные, стали хитрить: они снижают ставку по ссудам для корпоративных клиентов и вместе с тем "отыгрываются" на дополнительных комиссиях.
Внешторгбанк избавляется от украинской "дочки"
Внешторгбанк (ВТБ) ведет переговоры с французским Societe Generale о продаже ему ВТБ (Украина). В самом ВТБ утверждают, что продажа актива на Украине позволит избежать сложностей, которые возникнут при объединении двух дочерних банков - ВТБ (Украина) и "Мрия"
"Мы видим для себя такую перспективу (продажа ВТБ (Украина), - заявил старший вице-президент ВТБ Василий Титов. - Если только не будет возражений со стороны НБУ и сохранится заинтересованность со стороны покупателей, мы так и сделаем".
Банкформирования
За последние 2-3 года российский банковский ландшафт изменился: финансовые институты объединяются в группы. Со временем интенсивность этого процесса будет только увеличиваться
Сейчас на рынке насчитывается порядка 150 банковских объединений. По словам члена правления банка "Зенит", начальника департамента банковской сети Владимира Паданина, основные тенденции в такого типа консолидациях - создание универсальных межрегиональных или федеральных банковских групп с детальной продуктовой и технологической интеграцией, а также единым центром принятия стратегических решений на базе головного банка. "Консолидация в рамках банковских групп направлена в первую очередь на усиление конкурентоспособности банков-участников групп путем внедрения новых технологий, расширения продуктовых линеек и больших возможностей по финансированию клиентов", - добавляет Паданин.
Не все переводы одинаковы
Ассоциация региональных банков "Россия" попросила ЦБ разъяснить, должны ли банки платить НДС по договорам с Western Union
"Договоры трактуются налоговыми органами как агентские или договоры поручения", - говорится в письме "России". Такие договоры по Налоговому кодексу не освобождаются от НДС (18%). В то же время по закону "О банках и банковской деятельности" осуществление денежных переводов по поручению физлиц без открытия счетов, за исключением почтовых переводов, относится к банковским операциям, которые НДС не облагаются, отмечается в письме.
Шведам приглянулся Локо-банк
Вслед за Международной финансовой корпорацией, увеличивающей свою долю с 10% до 15%, еще 11% акций Локо-банка приобретает шведский инвестфонд East Capital. Об этом сообщил пресс-секретарь банка Павел Козлов
В феврале Международная финансовая корпорация (IFC) решила стать владельцем 15% акций Локо-банка. IFC уже приобрела 10% акций, а в ближайшее время закроется сделка с оставшимися 5%, объяснил предправления банка Дмитрий Крюков. IFC выкупает акции непосредственно у банка, а сам банк - у одного из своих совладельцев. Его имя Крюков предпочел не называть. Однако с 19,99% до 9,99% снизилась доля ООО "Реалти-Инвест". Эта компания, по словам близкого к банку источника, представляет интересы Леонида Зайонца.
Иностранные банки русским не конкуренты
Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в 2006 году в России заметно ускорились рост активов банков с иностранным участием и их присутствие на рынке межбанковского кредита
Активы банков с иностранным участием более 50% на 1 апреля 2006 года (последние имеющиеся данные) достигли 10,8% всех банковских активов. На 1 января 2006 года они составляли лишь 8,3%, то есть даже меньше, чем на 1 января 2002 года. Тогда активы иностранных банков составляли в совокупных активах банковской системы 8,8%. По стопроцентным "дочкам" иностранных банков перелом произошел несколько раньше - за 2005 год доля их активов в банковской системе выросла с 5,9% до 8%, а за I квартал 2006 года увеличилась до 8,5%.
Нефтяная жила "Уралсиба"
Региональная экспансия и поглощение крупных банков не снизили зависимость "Уралсиба" от такого актива, как акции "Лукойла". Рост этих бумаг в прошлом году принес финансовой корпорации рекордную для российских частных банков прибыль
За последние годы "Уралсиб" сделал серию приобретений в разных отраслях финансовой индустрии, в том числе несколько крупных банков ("Уралсиб", Автобанк и пр.). В прошлом году все они были объединены. В результате "Уралсиб" стал вторым частным банком в стране, уступив лишь Альфа-банку. На 1 января 2006 г., по данным "Интерфакс-ЦЭА", их активы составляли 226,4 млрд руб. и 230,3 млрд руб. соответственно. Обойти конкурента "Уралсибу" не удалось и по данным его международной отчетности, которую на днях он начал рассылать своим деловым партнерам. Согласно этому документу активы объединенного "Уралсиба" к началу этого года составляли около 240 млрд руб., тогда как активы Альфа-банка - около 280 млрд руб.
Банки считают риски
Базельские рекомендации будут внедряться в России без спешки и по частям
По словам первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, в 2008 году Россия все-таки начнет внедрение первой компоненты "Базеля-II" - системы новых регулятивных требований Базельского комитета по банковскому надзору, которые касаются достаточности капитала банков, выбора стратегии и управления рисками, в частности упрощенного стандартизированного подхода к оценке рисков. В 2009 году начнется внедрение компонент 2 и 3, связанных с надзором и транспарентностью, что предполагает существенное дополнение к действующему банковскому законодательству.
Вы ему должны
Чиновники ЦБ и многие участники рынка все активнее говорят о нарастающей угрозе невозвратов потребительских ссуд. Тем временем кредитный портфель банка "Русский стандарт" продолжает быстро расти. Есть опасения, что в какой-то момент просрочка может перехлестнуть через край
Пример уже есть - ХКФБ. В I полугодии прошлого года его просроченная задолженность выросла в 2 раза, в результате банк существенно "притормозил" активную розничную экспансию: по итогам 2005 года объем ссуд частным лицам увеличился всего на 31% против 165% у "Русского стандарта". Если исходить из оборотной ведомости (форма 101), на 1 мая текущего года просроченная задолженность по предоставленным гражданам кредитам ХКФБ составляет 19,8% (4,8 млрд рублей).
Андрею Казьмину дали еще четыре года
Акционеры Сбербанка по итогам годового общего собрания продлили контракт с Андреем Казьминым, сохранив за ним руководство банком еще на четыре года. Выборы проходили на безальтернативной основе, несмотря на то, что еще несколько лет назад претендентов на пост президента крупнейшего банка было в избытке
Как сообщил представитель Банка России, на фоне суперуспешных показателей банка за прошлый год никаких вопросов о ротации в связи с окончанием контракта Андрея Казьмина даже не возникло. О незыблемости позиций президента и председателя правления Сбербанка говорит уже то, что не возникло даже слухов о новых кандидатах, обычно возникавших накануне почти каждого годового собрания. Так, год назад в числе возможных сменщиков Андрея Казьмина назывался бывший глава Промстройбанка (СПб) Владимир Коган, в 2004 году - первый зампред правления банка Алла Алешкина.
ЦБ указал правильный курс
Центробанк решил покончить с неразберихой в валютно-обменных пунктах. К привычной информации о курсах покупки и продажи разных видов валют добавится точное указание объема покупки валюты, в отношении которого действует спецпредложение, то есть применяется отличный от обычного курс. Банкиры считают, что, несмотря на рекомендательный характер, пожелание ЦБ будут исполнять все
Уточнить требования к валютно-обменным пунктам Центробанк попросила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам заместителя руководителя службы Андрея Кашеварова, ведомство регулярно выявляет обменные пункты, которые указывают на своих вывесках привлекательные курсы, а о том, что этот курс доступен только при обмене определенного количества валюты, клиенты в лучшем случае узнают уже внутри обменника.
ПЕРСОНА
Лучшие лоббисты России
Валерий Язев заработал очки на экспорте газа
Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом «цивилизованном лоббировании», не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Лоббисты-первые лица
Лоббисты – региональные лидеры
Лоббисты-“профессионалы”
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Правительство отменило контроль за валютой
Правительство на своем заседании утвердило поправки к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", которые полностью отменяют ограничения валютных операций
Главные нормы закона "О валютном регулировании", которые отменило правительство, касались так называемых капитальных операций. Прежде всего, речь идет об отмене обязательного резервирования денежных средств при расчетах между российскими и иностранными организациями. Также отменяется требование обязательного использования при движении капитала специальных счетов в российских банках для зачисления и перевода денег. И наконец, окончательно отменяется обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Отменяются и некоторые ограничения для физических лиц, в том числе ограничение перевода на зарубежные счета сумм, превышающих $150 тыс.
ФИНАНСЫ
40 рублей за доллар, 54 - за евро
Американский доллар должен стоить около 42 рублей, а евро - около 54 рубля. К такому выводу пришли аналитики ING Bank, оценивая покупательную способность национальных валют развивающихся стран, в том числе и России. По их мнению, завышенные в 1,5 раза курсы негативно влияют на конкурентоспособность российской экономики, а Москва по той же причине является самым дорогим городом мира для иностранцев.
Глобальный рубль: торг уместен
Ассоциация участников валютного рынка (ACI Russia) заявила, что американская компания Lava Trading предлагает продажу рублей на платформе LavaFX. Т.о., рубль станет продаваться в любой точке земного шара 24 часа в сутки семь дней в неделю
Как сообщила ACI Russia, торговать рублями можно будет за доллары и евро уже в этом году.
Интервенты с Неглинной
Банку России, чтобы не допустить падения курса доллара, пришлось скупить в мае на валютном рынке $15,7 млрд - это более чем в 2 раза превышает среднемесячный объем интервенций регулятора с начала нынешнего года. Однако при текущем притоке нефтедолларов ЦБ, похоже, надо готовиться к еще большему укреплению рубля, чем планировалось ранее
Как говорится в опубликованном "Вестнике Банка России", "высокий объем поступающей в Россию валютной выручки в мае 2006 года обусловливал превышение предложения иностранной валюты над спросом, что создавало предпосылки для роста курса рубля". Чтобы этого не допустить, ЦБ и скупал валюту (это стало причиной повышения среднедневного объема торгов на ЕТС по сравнению с апрельским на 10,9%, до $4,36 млрд).
"Мягкие" валюты чувствуют себя очень уверенно
Обзор рынка мягких валют в конце июня
На белорусском рынке курс американской валюты не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом. При этом ситуация с рублевой ликвидностью на денежном сегменте была благоприятной, поэтому ставки по МБК держались на невысоком уровне - 7,5-8 процентов годовых и не оказывали никакого влияния на курс. По итогам стоимость белорусского рубля составила 2143-2144 белорусских рублей за доллар.
ЭКОНОМИКА
Инфляция подтверждает ожидания
Согласно официальным данным, рост индекса потребительских цен в мае составил 0,5%, опубликованный на днях прогноз МЭРТа на июнь - на том же уровне
За первые 5 месяцев 2006 года, сообщил Росстат, потребительская инфляция составила 5,9%, а "год к году" - 9,4%. Но цены производителей растут, согласно данным Росстата, существенно быстрее: за январь-май индекс цен производителей вырос на 8,5%, а только за май - на 1,8%. Рост индекса цен производителей (PPI) опережает рост индекса потребительских цен (CPI) уже несколько лет. Отчасти это связано с ростом мировых цен на российский экспорт.
МЭРТ вскрыл резервы
Минэкономразвития опубликовало мониторинг состояния экономики по итогам января-мая. За январь-май 2006 года рост ВВП составил, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 6,2%, в том числе в мае - 8,1%, что значительно выше прироста за аналогичный период прошлого года, когда ВВП вырос на 5,2%
В то же время экономический рост продолжает сопровождаться разрывом в темпах роста ВВП и промышленного производства. Кроме того, все более существенную роль в поддержке роста экономики приобретает импорт.
Бюджет пухнет
Благодаря высокой цене нефти Минфин продолжает наращивать бюджетный профицит - с начала года доходы превысили расходы почти на 900 млрд руб. Наблюдатели полагают, что бюджетные траты в 2006 г. будут увеличены не больше чем на 200 млрд руб.
Как сообщил Минфин, за первые 5 месяцев года федеральный бюджет получил 2397 млрд руб. доходов, а бюджетники успели потратить 1508 млрд. Минфин успел выделить им больше 2023 млрд руб. В результате профицит по кассе (доходы минус израсходованные средства) достиг 888,8 млрд - 9,5% ВВП, а по финансированию (доходы минус выделенные средства) - 374 млрд руб., или 4% ВВП. Стабфонд в мае увеличился на 129 млрд руб. до 1929 млрд руб.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Прокуратура интересуется владельцами "Транснефти"
Генпрокуратура в связи с арестом привилегированных акций АК "Транснефть" продолжает запрашивать в депозитариях информацию о владельцах ценных бумаг компании, говорится в сообщении депозитария ОАО АКБ "Росбанк".
Адрес отравителя
30 июня сотрудники Московского уголовного розыска и ФСБ задержали в Москве предпринимателя Владимира Хуцишвили, которого 6 лет разыскивали как главного подозреваемого по одному из самых громких уголовных дел 90-х годов - об убийстве президента "Круглого стола бизнеса России", руководителя Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и его личного секретаря Зары Исмаиловой
О том, что Владимир Хуцишвили, шесть лет находившийся в розыске, вернулся в Россию, муровцы также узнали от кого-то из его друзей, и сотрудники службы наружного наблюдения ФСБ установили его местонахождение. Как предполагают оперативники, предприниматель несколько лет прожил в США, а в Москву приехал, рассчитывая с помощью влиятельных знакомых закрыть дело. С момента инкриминируемого ему преступления прошло 10 лет, и ему обещали, что дело прекратят за истечением срока давности.
Суд принял решение о ликвидации банка РФТ
Московский арбитражный суд принял 15 июня решение о ликвидации банка "Русские финансовые традиции" (РФТ, Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. Временная администрация банка прекратит работу с 23 июня.
Документы изъяли аккуратно
Сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу провели выемку документов в столичном банке "Центрокредит". В самом банке визит милиционеров объяснили интересом органов к ряду его клиентов.
ФСФР нашла старателей
Недавно замруководителя ФСФР Владислав Стрельцов заявил, что ведомство выявило 2 брокерские компании, в действиях которых были признаки манипулирования рынком при заключении сделок с акциями "Полюс Золото"
Биржевая торговля акциями "Полюс Золото" началась 12 мая 2006 года. И в первый же день торгов на ФБ ММВБ сделки заключались по неоправданно высокой цене. При этом заключались не единичные сделки, а целая серия на сумму 185,6 млн руб. Это стало сильным потрясением для рынка коллективных инвестиций: стоимость паев ряда открытых фондов за день взлетела на 10-30%. Тогда же ФСФР заявила, что начнет расследование этой ситуации.
Банкира вылечил срок давности
Замоскворецкий суд Москвы прекратил за истечением срока давности уголовное дело бывшего председателя правления АКБ "Кредиттраст" Александра Тимофеева, которого обвиняли в "неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов". Но это не означает, что уголовное преследование г-на Тимофеева окончательно прекращено, поскольку он является подозреваемым по делу о "преднамеренном банкротстве"
