Журнал «БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ». Выпуск # 11 (29) ноябрь 2006г.
ОФИЦИАЛЬНО
Минфин обменял стабфонд на твердую валюту
Минфин завершил обмен 1,9 трлн руб. стабфонда на доллары (45%), евро (45%) и британские фунты стерлингов (10%). В результате стабфонд составлял $31,88 млрд, 25,04 млрд евро и 3,7 млрд фунтов стерлингов
Последние операции по обмену были проведены в октябре на сумму 383,97 млрд руб. Как утверждают в Минфине, эта операция "не оказала влияние на конъюнктуру валютного рынка". По сообщению Минфина, "на счете по учету средств стабилизационного фонда в рублях сформировался нулевой остаток". Напомним, конвертация началась 24 августа, средства стабфонда зачислялись на отдельные счета казначейства в ЦБ.
ЦБ обрел директоров
Госдума подтвердила полномочия пятерых членов совета директоров Банка России
Совет директоров ЦБ лишился кворума 27 сентября из-за истечения срока полномочий 6 членов. К тому моменту председатель ЦБ Сергей Игнатьев уже направил Владимиру Путину на согласование список кандидатов, которых затем предстояло одобрить Думе. Игнатьев предлагал продлить полномочия зампредов Константина Корищенко и Виктора Мельникова, главного бухгалтера Людмилы Гуденко, руководителей столичного теруправления Константина Шора и питерского Надежды Савинской. А вот первого зампреда Татьяны Парамоновой в списке не оказалось.
Кредиты – банкам
Минфин подготовил новую редакцию законопроекта "О потребительском кредите". В ближайшее время она поступит на рассмотрение правительства
Законопроект "О потребительском кредите" должен защитить потребителей от недобросовестных кредиторов, поскольку кредитор обязан информировать потенциального заемщика обо всех расходах по потребительскому кредиту. Если выяснится, что потребитель должен нести дополнительные расходы, о которых ему "не было сообщено", кредитору придется уменьшить его долг на сумму дополнительных расходов. В случае досрочного погашения потребительского кредита человек не должен платить никаких штрафов.
Упрощаются правила формирования кредитного капитала
В Госдуму поступил правительственный законопроект, упрощающий процедуру формирования капитала кредитных организаций, сообщили в аппарате нижней палаты
Документ вносит изменения в федеральные законы о ЦБ и о банковской деятельности. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен в соответствии с планом мероприятий по реализации положений стратегии развития банковского сектора России до 2008 года.
Запасной игрок
Глава Минэкономразвития Герман Греф заявил, что Росрезерв готовит предложение по организации биржевых торгов всеми видами товаров, которые сегодня фактически не имеют биржевого ценообразования, но входят в структуру госрезерва
В июне глава Росрезерва Александр Григорьев предложил создать стратегический запас нефти и газа не меньше 5 млн тонн, что обошлось бы государству в $2 млрд, не считая расходов на строительство емкостей для хранения. Подобный резерв мог бы стать аналогом Центробанка на национальном валютном рынке.
Михаил Фрадков пообещал инвесторам больше поддержки
Премьер-министр Михаил Фрадков провел двадцатое заседание консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ)
Открывая заседание, Михаил Фрадков сообщил, что, согласно опросам, 84% иностранных инвесторов считают свою деятельность в России успешной, а 94% планируют ее расширять. С начала года иностранные инвестиции в российскую экономику выросли на $27 млрд (до $128 млрд). Прямые инвестиции увеличились на 43,6%, портфельные - почти втрое. "Это говорит о том, что иностранные инвесторы верят в стабильность российской экономики", - заявил Михаил Фрадков.
Заемщиков просят исключить из закона
Ассоциация региональных банков "Россия" хочет оградить банки от претензий Роспотребнадзора. Она предлагает включить в закон "О защите прав потребителей" указание на то, что он не регулирует отношения, связанные с потребительским кредитованием
По мнению банкиров, включать потребкредитование в сферу действия законодательства о защите прав потребителей неправомерно. Ассоциация "Россия" направила письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, и котором выразила несогласие с правоприменительной практикой, складывающейся в отношении кредитующих банков.
Бюджет РФ пока не ощутил падения цен
Минфин представил предварительную оценку федерального бюджета России по итогам девяти месяцев
Как сообщается в официальных материалах Минфина, бюджет за январь-сентябрь 2006 года исполнен с профицитом в 1,685 трлн руб. При этом, по данным министерства, первичный профицит составил 1,822 трлн руб. Эти цифры не стали сюрпризом: правительство продолжает получать бонусы от выгодной внешнеэкономической конъюнктуры. Однако экономисты предупреждают, что в связи с падением цен на "черное золото" к концу года поступления в российский бюджет могут сократиться.
Большой рублевый путь (одна статья из двух, см. выше)
Свободная конвертация рубля создает предпосылки для перехода в российско-китайской торговле к взаиморасчетам в рублях, заявил недавно министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что это произойдет не сразу, а через несколько лет стабильной политики в России
Китайцы, по словам главы Минфина, также готовы к подобным изменениям. В частности, председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань говорит, что переход к конвертации рубля, объявленный 1 июля, создает предпосылки для того, чтобы российская валюта стала резервной для многих банков мира.
Специалистам по отмыванию затрудняют поиск работы
Депутат Александр Лебедев внес в Госдуму поправки в КоАП и Уголовный кодекс, расширяющие права судебных органов по дисквалификации и запрету на профессию банкирам, уличенным в отмывании денег
По мнению г-на Лебедева, банкиры, уличенные в незаконных операциях, слишком часто после отзыва лицензий у уличенного в этом банка переходят командой в другой банк, - необходимы запреты на профессию.
УК и КоАП сейчас содержат базовые нормы по запрету на профессию: в КоАП ст.3.3 п.2 и ст.3.11 описывают институт дисквалификации, а ст.47 УК - лишение права занимать определенные должности. Согласно поправкам Александра Лебедева, в ст.174 УК, преследующую отмывание, запрет на профессию в случае, если по ней осуждена группа лиц или должностное лицо, выносится на усмотрение судьи - на срок от 6 месяцев до 8 лет.
Чиновники обещают держать инфляцию
Вице-премьер правительства Александр Жуков и глава МЭРТ Герман Греф считают, что инфляцию в этом году удастся удержать в запланированных параметрах - на уровне 9%.
В стране введут карточную систему
Наличными, по данным Минфина, осуществляется 97% платежей в российской розничной торговле. Культура пользования "пластиком" пока у нас явно недостаточно развита
Отечественные законодатели давно пытаются найти способ приобщить население к безналичным расчетам. И вот, похоже, придумали: в ближайшее время в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект.
Безналичная льгота
Депутаты Госдумы придумали, как заинтересовать ритейлеров принимать к оплате банковские карты. Чтобы увеличить объем безналичных расчетов, регионы смогут предложить торгово-сервисным предприятиям дополнительную льготу по налогу на прибыль в размере 1%
Весной этого года зампред банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков предложил обязать принимать карты все торгово-сервисные предприятия, оборот которых превышает $20 тыс. в месяц. Однако ритейлеры не сочли предложение удачным, ссылаясь на дополнительные расходы по установке банковских терминалов, а также на риск, связанный с использованием поддельных карт.
Банки не хотят никаких историй
В закон "О кредитных историях" уже в ближайшее время будет внесена поправка, которая освободит банки от необходимости предоставлять информацию о межбанковских кредитах. На том, что такая необходимость существует, настаивают руководители Московской международной валютной ассоциации (ММВА)
Свои соображения ассоциация изложила в письме в Государственную думу РФ. Суть нынешней коллизии состоит в том, что в нынешней редакции закона не оговаривается список участников кредитных сделок, которые должны предоставлять информацию о кредитных соглашениях в бюро кредитных историй (БКИ). А это означает, что банки, выдающие кредиты друг другу, также должны предоставлять такую информацию.
Трудности перевода
Госдума намерена ограничить безналичные расчеты и денежные переводы граждан за рубеж. Минфин выступает против
Идея ограничить безналичные расчеты и денежные переводы физических лиц с территории страны и в обратном порядке появилась в ответ на арест российских офицеров властями Грузии. "Президиум фракции "Единая Россия" дал поручение двум комитетам Госдумы - бюджетному и банковскому - подготовить законопроект об ограничении денежных переводов, - сказал председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник. - Сразу хочу подчеркнуть, что в разрабатываемом нами законопроекте ни о какой конкретной стране речи нет".
Туристы будут отдыхать с гарантией
Банковский комитет Госдумы одобрил в первом чтении поправки в закон о туристской деятельности, который вводит финансовые гарантии для туристов взамен отменяемых с 1 января 2007 г. лицензий для туроператоров.
Банки будут гарантировать клиентам турфирм компенсации в размере до 10 млн рублей при российских турах и до 100 млн рублей - при поездках за рубеж. Турфирмы за это будут платить банкам в год до 4 млн рублей, которые получат с туристов.
Квартирные деньги - не трогать
Депутаты и банковское сообщество обсудили 2 идеи, которые должны помочь в решении жилищной проблемы российского населения
Первое предложение касается ограничения прав строительных компаний напрямую привлекать средства граждан, то есть дольщиков. Средства на жилищное строительство предлагается проводить через коммерческие банки и аккумулироваться в них, рассказал президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. В таком случае эти вклады будут попадать под нормативные требования Центробанка, который контролирует деятельность банков.
300 тысяч для вкладчика
Планируется, что в 2007 году размер страхового возмещения по банковским вкладам может быть увеличен до 300 тыс. руб., сообщил директор департамента организации страховых вкладов госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Алексей Абрамов
В ближайшее время агентство выступит с соответствующей инициативой, которая будет рассмотрена на совете директоров под председательством министра финансов РФ Алексея Кудрина. Сразу после этого документ будет передан в правительство, а затем и в Госдуму.
Поход на Кавказ
На Пятом международном экономическом форуме Кубань-2006, который прошел в Сочи, президент России Владимир Путин призвал крупных бизнесменов вложить около 14 млрд руб. ($524 млн) в экономику республик Северного Кавказа. Предпринимателей попросили выбрать понравившийся инвестиционный проект из 26 предложенных администрациями южных республик
Обсудить инвестиции в южные республики прибыли Вагит Алекперов ("Лукойл"), Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз"), Сергей Богданчиков ("Роснефть"), Виктор Вексельберг ("Суал-Холдинг"), Олег Дерипаска ("Русал"), Владимир Дмитриев (Внешэкономбанк), Владимир Евтушенков (АФК "Система"), Андрей Костин (Внешторгбанк), Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат), Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания).
Скрытая угроза
Дальнейшее замедление роста физических объемов экспорта может привести к снижению темпов экономического роста до критического уровня, предупреждает глава МЭРТ Герман Греф
По его оценкам, в среднесрочной перспективе прирост экспорта может снизиться в два раза, что, в свою очередь, приведет к снижению роста ВВП на 2%, то есть до показателя ниже 5% в год. Эксперты этот уровень называют знаковым для России. Дополнительные ресурсы для экономического роста правительству необходимо искать за счет усиления внутренних факторов развития, рекомендуют они.
Не ценные бумаги
ФСФР недовольна желанием Центробанка РФ активно развивать Общие фонды банковского управления. По мнению Олега Вьюгина, широкое использование ОФБУ как коллективной формы инвестиций недопустимо и поэтому вводить вторичное обращение их сертификатов нельзя
В начале лета зампредседателя банковского комитета Госдумы Павел Медведев рассказал, что Центробанк подготовил законопроект о закреплении нового статуса ОФБУ, который помог бы их развитию. По законопроекту сертификат ОФБУ, так же как и пай ПИФа, должен стать ценной бумагой. Благодаря этому банки могли бы давать кредиты под залог сертификатов и продавать их на бирже, что могло сделать их более ликвидными. Разработку поправки, по словам Медведева, курировал убитый первый зампред ЦБ Андрей Козлов, который в свое время был автором идеи создания ОФБУ.
Частный бизнес остался без наличных
Ограничения на расчеты наличными деньгами в размере 60 тыс. руб. по одной сделке теперь распространяются не только на компании, но и на частных предпринимателей. Такой ответ на запрос ФНС дал Центробанк. Проверять соблюдение лимитов индивидуальными предпринимателями придется банкам
В сентябре ФНС разослала по своим подразделениям письмо Центробанка от 17 июля, меняющее порядок работы индивидуальных предпринимателей. Формально ЦБ распространяет на индивидуалов действие двух собственных указаний - о предельном размере расчетов наличными между юридическими лицами по одной сделке и о порядке ведения кассовых операций. На предпринимателей будут распространены существующие для фирм ограничения по наличным расчетам и кассовым операциям.
АИЖК и IFC почти договорились
АИЖК обратилось в ФСФР с просьбой согласовать стандартную форму закладной с регистрирующими органами, сообщил гендиректор АИЖК Александр Семеняка
По его словам, разработкой единого стандарта закладной займется совместная рабочая группа из представителей агентства, ФСФР и Росрегистрации.
Секьюритизация - это целый мир
Председатель правления НАУФОР Алексеей Тимофеев рассказал о том, какие законодательные проблемы считают главными профессиональные участники фондового рынка
Основными в плане регулирования отечественного фондового рынка в этом году, по мнению А.Тимофеева, помимо поправок, облегчающих условия IPO, можно назвать поправки, связанные с введением института биржевых облигаций. И хотя закон о биржевых облигациях оказался не так хорош, как задумывался, он тоже является шагом в правильном направлении и может выполнить задачу развития облигационного рынка.
Достигнуть уровня Европы за 10 лет
По мнению министра финансов РФ Алексея Кудрина, Россия находится в семи шагах от уровня развитых стран (таких как США, Франция, Германия), и при умелой финансовой политике РФ способна преодолеть этот разрыв за 10 лет
"За шесть лет, с 2000 по 2006 год, в системе рейтингов, которые выставляют самые крупные рейтинговые агентства, мы прошли восемь ступеней. От одного из самых низких во время финансового кризиса до достаточно высокого рейтинга, который называется "инвестиционный рейтинг". Все, в Россию можно инвестировать. Этот рейтинг мы получили в прошлом году", - сказал Кудрин в интервью телепрограмме "Воскресное "Время" (Первый канал).
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Templeton пошел в обход
Международная финансовая группа "Конверсбанк" сообщила о том, что ее иностранный участник Latvijas Krajbanka приступил к сотрудничеству в Латвии с американской инвестиционной компанией Franklin Templeton Investments
Американская инвестиционная компания Franklin Resources (работает как Franklin Templeton Investments) управляет активами на 505,6 млрд долл. Управление фондами развивающихся рынков (в том числе Templeton Emerging Markets Fund, Templeton Russia and Eastern European Fund, Templeton BRIC Fund) курирует глава Templeton Марк Мобиус.
Акции "Аэрофлота" перевели из Сбербанка в НРБ
Национальная резервная корпорация перевела 25%-ный пакет акций "Аэрофлота" в номинальное держание Национального резервного банка (НРБ), говорится в официальном сообщении авиакомпании.
"Уралсиб" купил своего регистратора
Банк "Уралсиб" приобрел 20% акций ОАО "Регистратор НИКойл", говорится в сообщении кредитной организации.
Для своих не жалко
Магнитка за 9 месяцев этого года выплатит акционерам более $900 млн - практически всю чистую прибыль за этот период
Высокие дивиденды вошли в привычку у ММК после того, как в конце 2004 г. его менеджменту удалось консолидировать более 90% акций комбината. Тогда дружественные Виктору Рашникову компании выкупили 17,8% акций ММК на госаукционе и еще 16,8% - у "Мечела", потратив всего $1,7 млрд. Уже по итогам 2004 г. ММК заплатил рекордные для отрасли дивиденды - в $500 млн (43% от чистой прибыли), а по итогам 2005 г. акционеры получили еще около $700 млн (70% прибыли). Такую щедрость аналитики всегда объясняли тем, что Рашников и его партнеры набрали кредитов на покупку акций ММК и высокие дивиденды позволят побыстрее расплатиться по ним.
Auchan берет Accord
Французский ритейлер Auchan Group вслед за гипермаркетами "Ашан", "Атак", "Леруа Мерлен" и "Декатлон" выводит на российский рынок свое банковское подразделение - принадлежащий группе Banque Accord
Об этом сообщил директор юридического департамента Auchan Group в России Зураб Шукакидзе. "Этот банк обслуживает группу Auchan во Франции. Во время экспансии группы было принято решение вывести его в Россию, как и другие подразделения", - говорит он.
Покупки на $24 млрд
Число сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) стало рекордным. Аналитики портала Mergers.ru в первом полугодии 2006 г. насчитали 688 таких сделок на $24,5 млрд, а по итогам года объем рынка составит около $50 млрд, прогнозируют они
Ежеквартальные обзоры Mergers.ru в области слияний и поглощений учитывают совершенные сделки с участием российских компаний. Источники информации - участники сделок, печатные и электронные СМИ, оценки и данные экспертов.
Прошлый год был рекордным для российского рынка слияний и поглощений. Общая сумма совершенных сделок по покупке компаний составила $58,9 млрд. Но эта цифра была бы существенно меньше, если бы не покупка "Газпромом" 75% акций "Сибнефти", за которые газовая монополия заплатила $13,1 млрд. Процессы M&A в России находятся в начальной стадии развития, поэтому столь крупные одноразовые сделки неизбежно будут влиять на общий объем рынка, рассуждает главный экономист Deutsche UFG Ярослав Лисоволик.
"ОАО "Центртелеком"
Чистая прибыль ОАО "Центртелеком по МСФО в первом полугодии 2006 года составила 224,293 млн руб. против убытка в 165,507 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
"Евраз" снизил прибыль за полугодие
Спад рынка и рост цен на сырье привел к снижению ряда финансовых показателей металлургической группы "Евраз" за первое полугодие этого года.
Поделили на троих
Более 40% активов открытых и интервальных ПИФов контролируются пятью фондами под управлением трех компаний: УК "Тройка Диалог", УК "УРАЛСИБ" и УК "Альфа-Капитал". Этот вывод следует из ренкинга 314 открытых и интервальных ПИФов на 29 сентября 2006 года, опубликованного на сайте Investfunds
Согласно представленным данным, самыми крупными фондами по итогам III квартала среди интервальных стал "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" (УК "УРАЛСИБ"), СЧА которого превысила 17,58 млрд руб., а среди открытых - "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" (УК "Тройка Диалог"), суммарные активы которого составили 13,84 млрд руб. На долю лидеров пришлось 26,85% рынка открытых и интервальных ПИФов. При этом свыше 40% рынка открытых и интервальных паевых фондов занимают пять ПИФов под управлением УК "УРАЛСИБ", УК "Тройка Диалог" и УК "Альфа-Капитал".
"Ренессанс" показал пример
Растущий фондовый рынок России обеспечивает хорошие заработки и высокую рентабельность инвестбанкам. Судя по отчетности "Ренессанс Капитала", доходность капитала в этой отрасли может превышать 50%, налоги невелики, зато высокие заработки и бонусы
Российский фондовый рынок переживает настоящее возрождение. В прошлом году индекс РТС прибавил 83%, а в этом - еще 40%. Выросло и число публичных размещений: если в 2004 г. на биржу вышло пять компаний, то за первые шесть месяцев 2006 г. - уже 10. Но оценить, как это отражается на доходах участников этого рынка, практически невозможно.
Металлурги прибавили
Крупнейшие металлургические компании страны отчитались по производству за III квартал 2006 года
Компания ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) первой из стальных гигантов объявила о росте чистой прибыли в третьем квартале до 11,2 млрд руб. (8,9 млрд руб. во II квартале). По сравнению с итогами III квартала прошлого года компания увеличила чистую прибыль на 71% при величине показателя 6,5 млрд руб. Всего за 9 месяцев года прибыль комбината составила около 26,7 млрд руб. (прирост к январю-сентябрю 2005 года составил 11,4%).
В "Тройке Диалог" новый директор
Владислав Рябюк назначен исполнительным директором инвестиционно-банковского управления компании "Тройки Диалог".
$1 млрд в асфальт
За право вложить в участок трассы Москва-Петербург более $1 млрд и стать его концессионером готовы побороться 12 крупных международных компаний
Комиссия правительства летом 2006 г. одобрила проект строительства 6-10-полосного участка трассы с 15-го (пересечение Ленинградки и МКАД) по 58-й км, который вместе с шестью другими стройками будет финансироваться из инвестфонда. Стоимость этих 43 км дороги, где скорость движения может достигать 150 км/ч, составит $2 млрд. Из инвестфонда будет выделено $950 млн, а остальное ляжет на плечи частных инвесторов-концессионеров. Им сдадут дорогу в концессию на 30 лет, и все это время они будут получать доходы от ее эксплуатации, а потом вернут в собственность государства.
Место в мире
Российский рынок лизинга ожидает масштабная экспансия зарубежных лизинговых компаний
По итогам 2005 года Россия вошла в число десяти крупнейших стран мира по объему рынка лизинга, опередив Австрию ($6,9 млрд) и Австралию ($7,45 млрд). При отсутствии резких изменений в нынешних темпах роста мировых рынков уже в 2006 году Россия может опередить испанский рынок лизинга ($14,8 млрд) и занять восьмое место в мировом рейтинге.
Уже сейчас российский рынок лизинга является крупнейшим в мире из числа развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме того, из числа этих стран Россия - единственная в десятке мировых лидеров.
Ненужные акции
В первом полугодии 2006 года консолидированная выручка по МСФО ОАО "Северсталь-Авто" составила $538 млн, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года ($396 млн)
Операционная прибыль составила $57 млн против $39 млн год назад.
EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38% до $72 млн, а рентабельность по этому показателю составила 13,4%.
"Альфа" застрахует ипотеку "Райффайзена"
Группа "Альфастрахование" выиграла тендер на право осуществлять комплексное страхование рисков в рамках ипотечной программы "Райффайзенбанка Австрия" в Москве и других регионах. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
Ведущие предприятия России
Из всех участников рейтинга "Ведущие предприятия России" наиболее успешным прошедший год оказался для производителя удобрений "Сильвинит", машиностроительного "Трансмашхолдинга" и Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Именно эти предприятия значительно улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2004 годом
БАНКИ И БИРЖИ
В РСПП хотят возродить банковскую элиту
В Банке России может быть создано специальное подразделение для надзора за крупнейшими банками - аналог упраздненного в 1998 году ОПЕРУ-2
Вопрос создания специального ОПЕРУ, которое будет осуществлять надзор за крупнейшими кредитными организациями, обсуждался на закрытом заседании РСПП. По словам первого исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, инициатива создания отдельного ОПЕРУ принадлежит представителям крупных банков. "Они заинтересованы в более прямых выходах на надзорные органы, а ЦБ это может быть небезынтересно с точки зрения совершенствования процедур надзора. В США и многих европейских странах подобные структуры существуют", - пояснил он.
ВТБ покупает банк в Белоруссии
Внешторгбанк намерен получить контрольный пакет Славнефтебанка, выкупив допэмиссию за $25 млн
К концу 2006 г. ВТБ будет присутствовать во всех странах СНГ, обещал в январе президент банка Андрей Костин. Ранее ВТБ приобрел банки в Грузии и Армении, в январе купил банк на Украине, а вот экспансия в другие страны затянулась. До конца года ВТБ теперь планирует выйти на рынки только трех стран: Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, поведал банк в корпоративном журнале. В Белоруссии выбор пал на Славнефтебанк, объем инвестиций в который составит $25 млн. За эти деньги ВТБ купит 50%+1 акция, сообщил источник в руководстве белорусского банка. По его словам, ВТБ войдет в капитал путем выкупа допэмиссии акций. Скорее всего, сделка будет завершена до конца года. В "Белнефтехиме" от комментариев отказались.
Росбанк по-французски
Французский банк Societe Generale объявил о завершении сделки по покупке у "Интерроса" 10% минус 1 акция ОАО "АКБ "Росбанк"
Как сообщается в пресс-релизе Росбанка, сумма сделки, о которой было объявлено в июне, составила $317 млн. Таким образом, доля французского банка в уставном капитале Росбанка теперь составляет 19,999% акций. Кроме того, в конце августа Societe Generale получила опцион на право приобретения 30%-ного пакета акций плюс 2 акции Росбанка за $1,7 млрд со сроком выкупа до 31 декабря 2008 года. По мнению аналитиков, сделка с Росбанком позволит укрепить французам свои позиции на российском рынке, а Росбанк сможет более активно развивать розничное направление.
В России осталось 1158 банков
По данным Банка России, в период с января по август общее количество действующих кредитных организаций в России сократилось с 1253 до 1205.
Годовая прибыль - за восемь месяцев
За восемь месяцев этого года банки получили прибыль в размере 252,2 млрд руб. - почти столько же, сколько за весь прошлый год. При сохранении существующих темпов роста прибыль по итогам года составит 378,4 млрд руб. против 262,1 млрд руб. в прошлом году (годовой прирост 44,4%)
Главным источником увеличения прибыли аналитики считают розничное кредитование.
Вторым по значимости фактором роста прибыли, считает аналитик УК "Ак Барс капитал" Александр Парамонов, стали операции, связанные с недвижимостью. Банки выступают как в роли соинвесторов высокодоходных проектов в этой сфере, так и главными инвесторами при строительстве коммерческих объектов.
Кредитные бюро расслоились
Банк России подвел очередные итоги работы рынка бюро кредитных историй, выделив на сей раз не трех, а четырех лидеров и введя новый показатель активности рынка
Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, на текущий момент в Центральном каталоге кредитных историй накоплено 10 млн записей. То есть за 3 месяца, прошедших с момента подведения предыдущих итогов в июле, их количество увеличилось на 3 млн, в то время как с мая по июль, объем каталога вырос гораздо больше: с 1 до 7 млн записей. При этом, по подсчетам ЦБ, 95% кредитных историй сейчас сосредоточено в 4-х бюро: Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз, Национальное бюро кредитных историй, БКИ "Инфокредит" и БКИ "Экспириант-Интерфакс", в то время как ранее среди лидеров числились лишь первые 3 бюро, на которые приходилось 90% рынка.
"УРАЛСИБ" сменил структуру
В состав акционеров банка "УРАЛСИБ" вошла компания ООО "Комплексные инвестиции", в собственность которой перешло 48,92% акций
Как пояснили в пресс-службе банка "УРАЛСИБ", речь идет исключительно о технической операции, не связанной с перераспределением капитала. "В рамках ФК "УРАЛСИБ" произошла реорганизация: к ООО "Комплексные инвестиции" было присоединено пять обществ, некоторые из которых являются акционерами банка "УРАЛСИБ". Доли этих акционеров в уставном капитале банка перешли к компании (ООО "Комплексные инвестиции")", - сообщили в банке.
Ключевая ставка
В России будет ставка, которая станет ключевым индикатором денежного рынка. Эту роль там отводят стоимости однодневных кредитов, предоставляемых банкам под залог ценных бумаг
О намерении сделать процентные ставки ключевым инструментом в денежно-кредитной политике представители ЦБ заявили несколько лет назад. В этом году ЦБ стал больше платить по привлекаемым от банков ресурсам. "Банк России будет активно использовать повышение процентных ставок по своим инструментам для борьбы с инфляцией наравне с номинальным укреплением рубля", - заявлял первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
Как живется в России "дочкам" (желательно одну статью из двух, см. ниже)
Присутствие банков с иностранным капиталом в России становится все заметнее
За 1,5 года доля кредитных организаций с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале всей банковской системы возросла более чем в 2 раза: если на 1 января 2005 года этот показатель составлял 6,19%, то на 1 июля 2006-го -12,92%. Согласно данным ЦБ, на 1 сентября в России работали 144 кредитные организации с иностранным участием, 50 из них являются 100-процентными "дочками" зарубежных финансовых учреждений, а у 12 доля иностранцев в капитале составляет более 50% (и менее 100%). "В последние годы привлекательность российской экономики для иностранных банков растет. Это связано не только с ценами на энергоресурсы в мире, но и с наблюдающимся в стране потребительским бумом, - говорит аналитик ФК "Уралсиб" Владимир Тихомиров. - Следует ожидать дальнейшего роста участия иностранцев в капитале нашей банковской системы".
У Газпромбанка появится новый акционер
До конца текущего года Газпромбанк планирует разместить допэмиссию акций на сумму 6,665 млрд руб. по закрытой подписке в пользу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Газфонд"
Решение о проведении допэмиссии акций и увеличении уставного капитала Газпромбанка с 6,665 млрд до 19,997 млрд руб. было принято собранием его акционеров.
Остаточная недостаточность
Впервые за многие годы начало нового квартала ознаменовалось не ростом, а, наоборот, падением остатков на корреспондентских счетах банков и, соответственно, взлетом ставок на рынке межбанковского кредитования. Эксперты попытались разобраться, каковы причины этого явления и как долго оно может продлиться
Согласно данным Банка России, в первой декаде октября остатки на корсчетах коммерческих банков снизились на 24,3 млрд руб., или на 6,2%, по сравнению со средними значениями сентября. За тот же период ставка краткосрочных кредитов overnight на рынке межбанковского кредитования (МБК) повысилась на 1%. Если добавить к этому сокращение почти в три раза (с 26 млрд до 9 млрд руб.) еженедельного объема новых размещений на рынке рублевых облигаций и отсутствие роста на фондовом рынке, то обнаружится внезапное сокращение оперативной денежной массы.
ВТБ не намерен останавливаться
Внешторгбанк приобрел еще 1-2% акций европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, увеличив свою долю в его капитале с 5 до 6-7%, сообщила газета Les Echos со ссылкой на неназванные источники в правительстве Франции
В ВТБ эту информацию комментировать отказались. "Мы не комментируем инвестиционные сделки банка, в том числе эту", - сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент ВТБ Василий Титов. ВТБ стал миноритарным акционером EADS в августе. Ранее помощник президента Владимира Путина Сергей Приходько не исключал возможности доведения пакета российских инвесторов до блокирующего. Однако пока переговоры с главами Германии и Франции (у подконтрольной французскому правительству Sogeade 29,75% акций EADS, у DaimlerChrysler 22,32%) о предоставлении России возможности участия в управлении EADS и кооперации концерна с российским авиапромом успехом не увенчались.
Импэксбанк получил уценку
Общая сумма сделки по покупке Импэксбанка австрийской группой Raiffeisen International составит $555,2 млн. Вдобавок к уже выплаченным в начале года $500 млн бывший владелец Импэксбанка Борис Иванишвили получит еще $25 млн за банк и $30,2 млн за его новый офис
В конце января группа Raiffeisen сообщила о приобретении 100% акций российского Импэксбанка. Банк был оценен в $550 млн, а сумма, которую должен был получить Борис Иванишвили, разбита на два транша. Первый платеж в размере $500 млн произведен в мае 2006 года. Выплата второго транша в размере до $50 млн была запланирована на 2007 год по результатам аудированной финансовой отчетности Импэксбанка за 2006 год. Еще одним из условий сделки было проведение независимой переоценки здания головного офиса Импэксбанка, которое по договору переходит группе Raiffeisen.
Конверсбанк перестарался
Чистая прибыль Конверсбанка по итогам III квартала 2006 года по РСБУ выросла по сравнению с аналогичным показателем за II квартал текущего года на 688,5%, или на 4,689 млн руб., увеличившись с 681 тыс. до 5,37 млн руб.
"Основным фактом, повлекшим увеличение чистой прибыли, является рост кредитного портфеля и, как следствие, рост процентных доходов" - пояснили в Конверсбанке. По информации банка, "рост кредитного портфеля достигнут за счет увеличения объемов кредитования корпоративных клиентов". Действительно, по итогам трех кварталов 2006 года кредитный портфель Конверсбанка увеличился с 5 млрд до 9,3 млрд руб., или в 1,9 раза. Только за третий квартал рост кредитного портфеля составил 1,6 млрд руб.
Michinoku Bank уходит из России
Крупнейший японский региональный Michinoku Bank покидает российский рынок
После 7 лет попыток прорваться в российский ритейл банк признал неудачу и продал российский бизнес другому крупному японскому банку - Mizuho Corporate Bank, давно объявившему о намерении работать в России. Правда, по мнению экспертов, за границы корпоративного обслуживания японских корпораций он не выйдет.
У ЦБ есть черный список банков
На заседании банковского комитета Госдумы начальник Московского главного территориального управления (МГТУ) Банка России Константин Шор объявил о том, что из 615 банков, зарегистрированных в Москве и Московской области, Банк России считает проблемными 35 кредитных организаций. Какие именно, г-н Шор не уточнил
По его словам, ЦБ ведет за ними "очень плотный надзор". Но обнародовать этот список Центробанк не собирается. "Если бы мы действовали слишком резко, у банков появилась бы возможность оспорить наши действия в суде и выиграть", - цитирует мнение Константина Шора агентство "Интерфакс".
Второй станет первым
Через 10 лет Внешторгбанк будет крупнейшим банком России с капитализацией 40-50 млрд долларов, сетью филиалов по всему миру и как минимум одной "дочкой" в Западной Европе. Таковы сегодняшние планы руководства банка
По данным публикуемой отчетности, по состоянию на 1 июля 2006 года размер собственных средств ОАО "Внешторгбанк" составил 118 млрд рублей, величина активов - 752 млрд рублей.
В 2005 году после ряда крупных приобретений Внешторгбанк стал центром внушительной банковской группы, включающей 7 банков в странах Западной Европы (в Лондоне, Париже, Цюрихе, Франкфурте-на-Майне, Лимасоле, Вене, Люксембурге); 4 банка в СНГ (на Украине, в Грузии, Армении и Белоруссии), а также представительства в Милане, Пекине, Дели и Сингапуре. Плюс - Промстройбанк (Санкт-Петербург) (ПСБ), "Внешторгбанк Розничные услуги" (работающий под брендом Внешторгбанк-24) и несколько российских региональных банков.
Против течения
В многочисленных обсуждениях банковских проблем и рисков, аналитиками упущен главный вопрос - какими мы хотим видеть наши банки. На глобальном уровне видны три тенденции: консолидация и приватизация банков, а также экспансия иностранцев
Российский банковский сектор уникален тем, что при более 1200 банков он действует в условиях монополистической конкуренции, близкой к чистой монополии. Мы занимаем третье в мире место по численности банков, а по интенсивности конкуренции близки к малым открытым экономикам, таким как Оман, Македония, Словакия и Греция. Среди крупных экономик наш банковский сектор напоминает Японию, где господствует несколько банковских групп. Госбанки и банки ФПГ, как правило, функционируют подобно монополиям, в то время как иностранные банки и частные розничные банки проводят операции в условиях монополистической конкуренции.
Первые банки обслужились в Санкт-Петербурге
Первые девять банков из числа крупнейших в сентябре перешли на обслуживание в недавно созданную 9-ю межрегиональную налоговую инспекцию (МРИ) в Санкт-Петербурге. Среди них оказались банки "Русский стандарт", "КИТ Финанс", Бинбанк, Внешэкономбанк, "Сосьете Женераль Восток", "Кредит Свисс (Москва)"
На днях они уже сдали отчетность в новой инспекции по итогам III квартала. На обслуживание в Петербург будут переведены все банки с суммой ежегодных налоговых платежей не менее 70 млн руб. Кроме того, те кредитные организации, которые уже перешли в Петербург, должны быть проверены налоговыми органами и не иметь задолженностей за срок до 2003 года включительно. Предполагается, что до 2007 года за ними последуют еще 60 банков и четыре крупнейших страховщика. Сами налоги будут платиться по-прежнему в Москве, а в Петербурге - только осуществляться администрирование федеральных налогов.
ПЕРСОНА
Лучшие лоббисты России – сентябрь 2006 года
Герман Греф понижает рейтинг Алексея Гордеева
После долгого перерыва лидерство в региональной номинации вернул себе московский мэр Юрий Лужков. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко поднялся на одну ступеньку в рейтинговой таблице "профессиональной" номинации.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Бюджет принят во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. При необходимых 226 голосах за законопроект проголосовали 343 депутата, против - 86, воздержался один
Доходы планируются в размере 6 трлн 965,3 млрд руб., расходы - 5 трлн 463,5 млрд, профицит - 1 трлн 501,8 млрд. руб. Утверждены расходы по разделам. На "Общегосударственные вопросы" выделены 810 млрд 756,3 млн руб., на национальную оборону - 821 млрд 480,6 млн, на безопасность и правоохранительную деятельность - 664 млрд 988,5 млн, на национальную экономику - 497 млрд 805 млн, на ЖКХ - 52 млрд 175,7 млн, на охрану окружающей среды - 8 млрд 96,5 млн, на образование - 278 млрд 551,7 млн Культура, кинематография и СМИ получат от государства 67 млрд 709,6 млн руб., здравоохранение и спорт - 206 млрд 182,5 млн, социальная политика - 211 млрд 245,5 млн. Самая большая статья расходов - "Межбюджетные трансферты" (1 трлн 844 млрд 487 млн руб.).
ФИНАНСЫ
Время евро пока не пришло
Игроки Forex пока не готовы фиксировать прибыль по доллару
Согласно обнародованным 17 октября данным Eurostat, потребительская инфляция в еврозоне в сентябре 2006 года продемонстрировала нулевой рост, замедлившись в годовом исчислении с 2,3 до 1,7%. Валютный рынок ожидал увидеть более суровую инфляционную картину, которая поддержала бы уверенность рынка в настрое ЕЦБ на динамичное повышение процентной ставки. Ослаблению инфляционного давления несколько способствовало снижение цен на нефть. Но пока рано говорить о том, что замедление инфляции в еврозоне - тенденция.
Равновесие гривны может быть нарушено
Обзор рынка мягких валют в середине октября
Середина октября стала довольно-таки интересной для рынка украинской гривны, прежде всего - для нерезидентов, которые заключали сделки в интервале 5,09-5,10 гривны за доллар. Снижение стоимости национальной валюты обусловлено уменьшением спроса на нее по причине завершения сезона отпусков. В связи с этим заметно сократилось количество платежей, связанных с туристическими услугами - участникам больше не требуется такое количество гривны, как летом.
Рост золотовалютных резервов замедляется
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) РФ на 6 октября 2006 года составил $267,9 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. На 29 сентября он насчитывал $266,6 млрд. Таким образом, ЗВР увеличились на $1,3 млрд
Эксперты отмечают, что последние полтора года в соответствии с графиком прироста объем ЗВР увеличивается на 3% в неделю. Статистика последнего месяца (после выплат Парижскому клубу кредиторов) подтверждает эту динамику и позволяет говорить о том, что золотовалютный запас страны будет пополняться теми же темпами, несмотря на дешевеющую нефть.
Капитальный ввоз
ЦБ опубликовал первую оценку платежного баланса РФ за январь-сентябрь 2006 года и данные о притоке частного капитала в третьем квартале
За первые девять месяцев экспорт товаров составил $224,1 млрд, импорт - $112,7 млрд, сальдо торгового баланса - $111,5 млрд. Эксперт ЦМАКП Михаил Хромов отметил, что в третьем квартале 2006 года рост торгового сальдо замедлился, связав это с опережающим ростом импорта. Процесс дедолларизации экономики отразился на снижении иностранной валюты на руках у населения на $10,3 млрд за 9 месяцев. Сокращение госдолга составило $28,1 млрд - в основном за счет досрочного погашения долга Парижскому клубу. Золотовалютные резервы выросли на $76,2 млрд.
Бешеные деньги
На 1 октября объем стабфонда составил 1,89 трлн руб.
На конец сентября эти средства были распределены следующим образом: 383,97 млрд руб., $25,4 млрд, 19,95 млрд евро, 3 млрд фунтов стерлингов. "Распределение средств в валюте предполагалось в пропорции 45% в долларах, 45% в евро, 10% в фунтах стерлингов. Все средства, за исключением тех, что в рублях, сейчас вложены в валюту и в облигации, но учет идет в валюте, поэтому сколько вложено в ценные бумаги - неизвестно", - говорит экономист банка "Траст" Евгений Надоршин. По словам Алексея Кудрина, в 2006 году доходы от средств стабфонда, размещенных на валютных счетах ЦБ, будут на уровне 3-4%.
ЭКОНОМИКА
На перепутье
Развитие российской экономики в последние месяцы производит смешанное впечатление. С одной стороны, наблюдается рост. С другой стороны - количество быстрорастущих производств уменьшается
Как свидетельствуют недавние опросы руководителей промышленных предприятий, проведенные Институтом экономики переходного периода (ИЭПП), к началу сентября в промышленности наметилось несколько новых неблагоприятных тенденций. Во-первых, замедлился темп роста платежеспособного спроса. Если в июне 2006 года увеличение данного показателя отмечало 34% компаний, то в августе и сентябре - лишь 27%. В результате индекс портфеля заказов в реальном секторе только за последний летний месяц упал со 116,2 до 111,9 пункта.
Предприниматели поверили в рост
В сентябре интегральный индекс деловой активности показал рекордные в этом году темпы роста, прибавив по сравнению с августом 1,3%. Нынешние темпы роста индекса примерно вдвое превосходят аналогичный показатель годичной давности: в сентябре 2005 года этот индикатор вырос на 0,7%
Рост промышленного индекса в сентябре заметно ускорился и оказался максимальным с весны текущего года. Индекс повысился на 0,9%. Ускорение темпов роста во многом обусловлено повышением деловой и производственной активности с завершением летнего сезона отпусков. При этом основными двигателями экономического роста остаются высокий внешний спрос, а также усиление внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.
Влияние инвестиций на инфляцию минимально
О том, как государственные инвестиции влияют на макроэкономическую стабильность в России, рассказал руководитель департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач
Он отметил: "Укрепляющийся или стабильный в номинальном выражении рубль удешевляет импорт. А учитывая, что у нас достаточно большая доля импорта (больше 40%) приходится на машины и оборудование, то это способствует модернизации. Но, с другой стороны, сейчас укрепление рубля стало оказывать негативное влияние, в первую очередь на рост обрабатывающих производств. Определенные потери несут, конечно, и экспортеры сырья, но из-за низкой конкурентоспособности именно обрабатывающие производства теряют и при экспорте, и еще уступают внутренний рынок.
Предел роста
По предварительным данным МЭРТ, с января по сентябрь ВВП вырос на 6,6%, и, как доложил глава ведомства Герман Греф президенту, "никаких проблем" с экономическим ростом нет. Тем не менее, подсчитывают эксперты, рост экономики в III квартале несколько замедлился, и это замедление продолжится в IV квартале
ВВП-индикатор Московского народного банка показывает, что в сентябре рост составил 7,9%, а в целом за III квартал- 7,6%. По данным Росстата, во II квартале темпы роста экономики разогнались до 7,4% с 5,5% в I квартале. В то же время, подсчитывает экономист ИБ "Траст" Евгений Надоршин, данная МЭРТ оценка свидетельствует, что в III квартале темпы роста замедлились до 6,9-7%. В IV квартале экономист прогнозирует дальнейшее замедление. "В этот период сойдут на нет сезонные факторы, например интенсификация роста выпуска продукции в машиностроении. А также скажется укрепление рубля", - говорит Надоршин.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Банкиры-"оборотни"
Департамент экономической безопасности МВД России сообщил, что в результате проведенных розыскных мероприятий удалось выявить ряд банков, занимавшихся отмыванием и обналичиванием денег
В сообщении МВД говорится, что доказательная база по "черным банкам" была получена в результате расследования уголовного дела в отношении "Век Банка", лицензия у которого была отозвана в июне 2005 года. По данным Банка России, за период с января по май 2005 года "Век Банк" выдал наличные средства на сумму более 40 млрд руб.
Жертвы нечетких законов
Борьба с обналичиванием денег началась несколько лет назад, когда Центробанк ужесточил контроль за операциями по выдаче наличных компаниям, желающим сэкономить на уплате налогов. В связи с усилением контроля со стороны надзорных органов изменилась и стоимость услуги по обналичке. По ряду данных, с 2004 года по текущий момент она выросла с 0,5 до 10% от получаемой клиентом суммы.
Нынешняя победа МВД над рынком обналички кажется банкирам пока что несколько странной. Большинство случаев по получению незаконной наличности связано в основном с уходом от налогов. При этом, согласно закону, ответственным за операции клиентов является сам банк, который в случае прохождения "сомнительной сделки" обязан сообщить о ней в Росфинмониторинг. Получается, что помимо основной работы банкиры обязаны следить за финансовой чистоплотностью своих клиентов. Ведь в случае, если о подозрительной сделке станет известно регулирующим органам, лицензию потеряет уже банк.
Кредиторам банков разрешили судиться с ЦБ
Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) рассмотрел первое в своей практике дело, в котором приказ Центробанка РФ об отзыве у банка лицензии оспаривал его кредитор. ООО "Внешстройгрупп", кредитор Содбизнесбанка, требовало признать недействительным отзыв у него в мае 2004 года лицензии
Нижестоящие инстанции арбитражного суда производство по этому делу прекратили, но президиум ВАС направил его в арбитражный суд Москвы на новое рассмотрение.
